España: El mercado de la hipercompetencia

España es el país de la hipercompetencia, en clientes e infraestructuras, con los tres grandes operadores europeos dominando un mercado con centerares de compañías. Telefónica es líder del sector, en clientes e ingresos, por delante de la filial española de la francesa Orange y de la británica Vodafone. Las tres se conocen como operadores de red porque tienen una enorme capacidad desplegada, que en el caso de Telefónica alcanza todo el territorio.

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Este despliegue ha sido posible, además de por la inversión de las empresas, por la obligación del regulador nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de que Telefónica facilitase al resto de operadores el acceso a sus infraestructuras de obra civil (conductos, registros, arquetas y postes) para desplegar sus propias redes de fibra óptica. Tras el despliegue, las tres empresas deben facilitar el acceso a su red a otras, lo que permite la existencia de un cientos de operadores que no tienen red pero que las ‘alquilan’ a los grandes operadores para poder dar servicios a sus clientes.

El mercado de banda ancha fija (Internet fijo) suma un total de 17,12 millones de conexiones, el 93,2% de las cuales tenían una velocidad igual o superior a 100 megabits por segundo. El 83,1% de esas conexiones están basadas en accesos de fibra, lo que lleva a España a ser el país europeo de la OCDE con un mayor porcentaje, detrás de Corea (87%) y Japón (83%) y muy por encima de la media de la OCDE (35%). En móvil cuenta con un total de 59 millones de conexiones.

Otros operadores

MásMóvil es la cuarta operadora en discordia, una ‘start-up’ creada en 2006, que se benefició de los ‘remedies’ impuestos por la Comisión Europea en 2016 para dar luz verde a la fusión entre Orange España y Jazztel. Las cuatro grandes copan el 79,8% de los ingresos minoristas —frente al 85,6% de 2017— y más del 90% las líneas, de banda ancha fija (92%) y móvil (90,9%). A los cuatros grandes se suma un emergente grupo de operadores muy activos de menor tamaño, como DIGI, Lyntia, Adamo y Avatel, con unos despliegues de red relevantes en 2022, si bien sus niveles de cobertura se sitúan todavía lejos de los niveles logrados por los primeros.

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Todos, incluidos los cuatro grandes, se desmembran a su vez en decenas de marcas que deriva en una intensa guerra comercial en tres niveles: ofertas convergentes (fijo y móvil), con televisión de pago (‘premium’) y ofertas ‘low cost’. La facturación al cliente final por todos los servicios de comunicaciones electrónicas y audiovisuales en 2022 superó los 24.000 millones de euros, con un incremento del 3,1%, respecto al año anterior, pero en el caso de los servicios de comunicaciones electrónicas el repunte es solo del 0,2%. La subida es todavía menor si se compara con el crecimiento del tráfico de datos de comunicaciones fijas y móviles en el último año (42%)

El sector se encuentra en plena concentración –tras la unión entre MásMóvil y Euskaltel en 2021 que dio lugar a un cuarto operador con más músculo-- con el anuncio de fusión entre Orange y MásMóvil que daría lugar a un nuevo operador líder del mercado residencial fijo y móvil en términos de conexiones, aunque Movistar (Telefónica) mantendría su liderazgo en cuanto a ingresos. La Comisión Europea abrió en marzo de 2023 una investigación en profundidad. Estaba previsto que Bruselas se pronunciase el 4 de septiembre sobre la operación, pero a mediados de julio anunció que paraba el reloj para estudiarla con calma sin fecha prevista de resolución.