Telefónica venderá su filial O2 a Hutchison por 13.500 millones

Tras el fracaso de las negociaciones para vender O2 al grupo BT al final del año pasado, Telefónica ha encontrado un potencial nuevo comprador para su filial O2, el segundo operador móvil del mercado británico con cerca de 22 millones de clientes. La empresa que preside César Alierta ha acordado iniciar negociaciones en exclusiva con el grupo

hongkonés Hutchison Whampoa para la venta de O2, que compró en el 2006, a un precio indicativo de 10.250 millones de libras esterlinas en efectivo (aproximadamente 13.500 millones de euros).

Hutchison Whampoa es un conglomerado empresarial con sede en Hong Kong y dedicado a sectores como puertos, logística, energía, telecomunicaciones, hoteles, comercio minorista o infraestructuras. En Catalunya está presente en el Puerto de Barcelona a través de la empresa Terminal Catalunya, propietaria de la terminal de contenedores Best. Hutchinson está presidido por el magnate Li Ka-shing, considerado el hombre más rico de Asia y el número 14 del mundo, con una fortuna calculada en 35.000 millones de dólares (31.000 millones de euros), según la lista de millonarios que elabora la revista Forbes.

El objetivo de Telefónica con la venta de esta filial es centrarse en otros mercados y disminuir su deuda de 47.000 millones. Tras la venta, la operadora ha prometido situarla por debajo de 43.000 millones de euros (en el 2012 llegó a alcanzar los 58.000 millones).

DOS PAGOS / El monto acordado se desglosaría en un pago inicial de 9.250 millones de libras (aproximadamente 12.200 millones de euros), que sería satisfecho en la fecha de cierre de la transacción, y un pago aplazado adicional de 1.000 de libras esterlinas (1.300 millones de euros), que se abonará una vez la compañía conjunta en Reino Unido alcance una cifra acordada de flujo de caja (cash flow) acumulado.

La multinacional española explicó que el periodo de exclusividad se extenderá «varias semanas» y permitirá a ambos grupos negociar contratos definitivos, mientras Hutchison realiza la due diligence (auditoría de cuentas) sobre la filial de Telefónica en Reino Unido.

No es la primera vez que la firma presidida por César Alierta alcanza un acuerdo con la empresa controlada por el magnate Li Ka-Shing. Así, en junio de 2013 Telefónica acordó vender a Hutchison su filial irlandesa por 850 millones de euros. La operación se cerró un año más tarde tras obtener el visto bueno de los organismos de Competencia.

Esta operación también tendría que someterse a la aprobación de las autoridades de competencia. De confirmarse, creará el operador móvil más importante de Reino Unido (40% de cuota), pues la compañía de Hong Kong es propietaria de otro operador en el país, Three.