OPERACIÓN CORPORATIVA
Hispania plantea una opa a Realia por la mitad del precio en bolsa
La socimi de Soros ofrece 0,49 euros por título y valora la firma en 150 millones
Hispania Activos Inmobiliarios, la socimi participada por George Soros, estudia presentar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria por la totalidad del capital de Realia -filial de FCC y Bankia- condicionada a la aceptación del 55% del capital. La socimi asegura en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que considera formular una oferta a un precio de 0,49 euros por acción, menos de la mita de los 1,05 euros a que cotizó el miércoles antes de conocerse la operación y de que fuera suspendida la cotización de Realia. El importe de la oferta alcanzaría los 150 millones.
Fuentes conocedoras de la operación apuntaron ayer que el precio de la oferta es el resultado de haber realizado un análisis detallado de la empresa y coincide con el que cotizaba en bolsa hace un año, antes de que «se calentara» el valor con diferentes rumores de compra. De hecho, a lo largo de este año se ha llegado a conocer el interés de varios inversores sin que hasta ahora se haya formulado una oferta concreta.
En su comunicado, Hispania, afirma que no existe ningún acuerdo o pacto en relación con la oferta con los accionistas de referencia de Realia y los miembros de los órganos de administración. No obstante, reconoce que está en conversaciones con los acreedores de la compañía que tienen un crédito sindicado cercano a los 793 millones que Realia adeuda en relación a activos fundamentalmente de suelo y alguna promoción. La titularidad y el derecho de cobro de estos créditos fue comprada al Santander y al banco malo de la Sareb por los fondos oportunistas (que invierten en situaciones especiales de difícil cobro) Fortress, King Street y Goldman Sachs que, de prosperar la operación, podrían convertirse en accionistas de Realia. Un acuerdo con estos acreedores permitiría la presentación de la opa de forma definitiva, comentan fuentes consultadas.
Hispania está participada entre otros por Paulson & Co, la firma del financiero John Paulson, con un 18,4%, y por Soros Fund Management, del inversor George Soros, con un 16,7%. Este último, a su vez, entrará en el capital de FCC, lo que allana el camino a la otra operación corporativa.
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