Colonial firma un nuevo crédito sindicado por 1.040 millones de euros

Colonial ha firmado un nuevo crédito sindicado por importe de 1.040 millones de euros y un plazo de vencimiento a 2018, con el que la inmobiliaria abonará gran parte del que tenía actualmente y que vencía este año. En la nueva financiación de la inmobiliaria participan fondos soberanos, fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos, según informó el consejero delegado de la empresa, Pere Viñolas. Además, Colonial ha registrado un "exceso" de demanda de solicitudes para participar en el crédito, con lo que, según Viñolas, han tenido que elegir quien entraba en la nueva estructura de deuda.

La inmobiliaria de la que el Grupo Villar Mir es primer accionista ha anunciado la firma de este préstamo en la junta extraordinaria de accionistas que ha aprobado elevar el importe de la ampliación de capital prevista en la empresa hasta los 1.266 millones, frente a los 1.000 iniciales.

Con el nuevo préstamo y los recursos que obtenga de la ampliación de capital, Colonial logrará cancelar toda la deuda bruta actual, que asciende a unos 2.100 millones, según explicó el presidente de la inmobiliaria, Juan José Brugera.

La ampliación de capital cuenta ya con compromisos "vinculantes" de suscripción de "inversores individuales" por importe de 572 millones de euros. En concreto, el Grupo Villar Mir aportará 308 millones de euros, con lo que pasará a controlar el 24,4% del capital de la inmobiliaria como primer accionista. De su lado, el grupo Santo Domingo suscribirá 164 millones de la ampliación y Amura Capital, la sicav del banco andorrano MoraBanc, otros 100 millones.

Tras esta doble operación, de ampliación y firma de financiación, Colonial presentará un pasivo consolidado total de 2.340 millones, importe que resulta de sumar a los 1.040 de Colonial la deuda de 1.300 millones de la filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).

En este sentido, la empresa recordó que ya no contabiliza la deuda de Asentia, la firma en la que segregó su negocio de promoción y vivienda, dado que el pasado mes de febrero la desconsolidó tras reducir su participación en la misma hasta el 18,99%.