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La reestructuración del sector financiero

El Estado entrega NGB al venezolano Banesco por unos 1.003 millones

La oferta, avalada por la Xunta, permite mantener el empleo y dejar la sede en la comunidad gallega

El precio supone una pérdida de 8.000 millones en ayudas que podría ampliarse en 1.000 millones más

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

Cuando todo el sector esperaba una segunda vuelta, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sorprendió ayer al entregar NovaGalicia Banco (NGB) a Banesco por 1.003 millones de euros. La oferta del mayor banco privado de Venezuela ha cumplido las condiciones del fondo para una colocación directa (superar en más de 200 millones y ser más de un 50% mayor que la del segundo clasificado). Según algunas fuentes, por detrás quedaron las de los otros favoritos: el fondo Guggenheim y CaixaBank (que ofrecía 350 millones para paliar la situación de 70.000 preferentistas, apuntan fuentes de la subasta), y ya más lejos las del resto (BBVA, Santander y los fondos JC Flowers y Oaktree).

El organismo controlado por el Ministerio de Economía se había fijado como objetivo ingresar unos 1.500 millones por el 88,3%. Pese a ser menor, la cifra final es superior a lo esperado por el mercado y a la de las anteriores ventas de bancos nacionalizados, que se saldaron con el precio simbólico de un euro. Sin embargo, está muy lejos de los 8.981 millones en ayudas públicas inyectados en la entidad (de los que 5.425 millones provienen del préstamo europeo al Estado), lo que implica que los contribuyentes han perdido de entrada unos 8.000 millones de euros, equivalentes al 0,8% del PIB.

El quebranto para los bolsillos de los ciudadanos, con todo, será probablemente mayor, ya que el Estado se ha comprometido a cubrir la mayor parte de unas pérdidas de unos 1.000 millones que podrían surgir en NGB por conceptos como la indemnización que le reclama la aseguradora Aviva (450 millones), el traspaso de activos inmobiliarios a la Sareb, las sentencias contrarias por las preferentes o el impacto de la sentencia que le obligó a retirar las cláusulas suelo de sus hipotecas. Además, Banesco podrá aprovechar 2.350 millones de euros en Activos Fiscales Diferidos (derechos a pagar menos impuestos en el futuro) si se fusiona con NGB por absorción. El FROB, empero, se felicitó porque Banesco no haya pedido más garantías de las que había ofrecido a todos los interesados o un Esquema de Protección de Activos (EPA) clásico para cubrir pérdidas en carteras de crédito.

La entidad venezolana, cuyo holding internacional tiene su sede en Madrid, ha realizado la oferta a través del banco Etcheverría, que adquirió precisamente a NGB y a la familia fundadora a finales del 2012. Banesco pagará por el 88,3% del capital de NGB (62,7% del FROB y 25,6% del Fondo de Garantía de Depósitos; el resto es de accionistas minoritarios) 401,2 millones de entrada y el resto en plazos hasta el 2018. El grupo expresó su voluntad de «mantener la gestión, la sede, la obra social en Galicia, y el empleo», de no cerrar la «mayoría» de las oficinas del banco en la comunidad y de dar 9.000 millones en crédito a familias y pymes.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS / La decisión del FROB causó perplejidad en la banca española. La entidad venezolana es mucho más pequeña que la gallega (unos 25.000 millones de euros en activos frente a unos 60.000 millones a finales del año pasado), lo que podría suponer un problema en el futuro si NGB necesita más recursos y Banesco no es capaz de aportarlos. Además, procede de un país políticamente imprevisible.

El FROB, es cierto, había anunciado que solo se iba a guiar por el precio. Sin embargo, en el desenlace de la venta han tenido mucho que ver los movimientos de Alberto Nuñéz Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que con el apoyo de los gestores de NGB se oponía a que la entidad fuese absorbida por un banco español, ya que ello supondría previsiblemente que su sede dejase de estar en Galicia y se situase más lejos de su ámbito de poder.

Según algunas fuentes, el político del PP -que en un principio apostó por Guggenheim y luego se decantó por Banesco-ha mantenido contactos con la cúpula del Gobierno para tratar de evitar que CaixaBank (principal candidato español) ganase la puja.

De hecho, antes incluso de que la comisión rectora se reuniese a estudiar las ofertas, la noticia de que Banesco había ganado la puja ya se había filtrado ayer a la prensa gallega. Pese a ello, el FROB hizo hincapié en el «esfuerzo de transparencia y objetividad» del proceso de venta.

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