Ferrovial culmina la fusión con su filial holandesa y cotizará en Países Bajos desde el viernes

Ya es oficial. Lo ha anunciado la CNMV. Ferrovial ha culminado su proceso de absorción con su filial holandesa, conocida como Ferrovial Internacional SE (FISE), que pasará a llamarse Ferrovial SE. De esta forma se cierra el traslado de la sede de la compañía de Madrid a Ámsterdam, y la neerlandesa adquiere todos sus activos y pasivos. La operación se hará efectiva el viernes a las 00.00 horas, momento en el que la nueva matriz dejará de ser española y pasará a ser neerlandesa. Y comenzará a cotizar ese mismo viernes en la Bolsa de Ámsterdam.

Todo continúa según lo previsto. La compañía ha cumplido con todas las condiciones suspensivas a las que estaba condicionada la operación, además de con la aprobación por el Euronext Listing Board de la solicitud de admisión a negociación y cotización de las acciones en Euronext Ámsterdam. Una vez la empresa reciba la certificación previa a la fusión expedida por el Registro Mercantil de Madrid, está previsto que la escritura de fusión neerlandesa se otorgue el 15 de junio de 2023.

La compañía, que lleva levantando revuelo desde que anunciara su voluntad de mudarse a Países Bajos el pasado 28 de febrero, tiene previsto empezar a cotizar en el segundo semestre de 2023 en el mercado de Estados Unidos. Su decisión generó una tormenta política: el Gobierno le reprochó que quisiera dejar el país, al tratarse de una de las mayores empresas españolas y con gran proyección internacional. Sin embargo, la compañía le desoyó y su junta de accionistas aprobó el traslado definitivo. En mayo terminó el plazo de los acreedores y accionistas de Ferrovial para ejercitar sus respectivos derechos, de oposición y de separación.

En el momento de efectividad de la fusión, las acciones de Ferrovial serán canceladas y a cada accionista le será adjudicada una acción nueva. En total, se adjudicarán 724.563.453 acciones con un valor nominal de 0,01 euros cada una, lo que representa un valor nominal conjunto de 7.245.634,53 euros.

FISE y Ferrovial han nombrado a ING Bank como agente para la admisión a negociación y cotización de las acciones en Euronext Ámsterdam y agente de ventas en relación con el proceso de venta en el mercado; a Banco Santander como agente de canje de las posiciones en acciones de Ferrovial por posiciones en acciones y agente de admisión a negociación y cotización de las acciones en las Bolsas de Valores españolas para su negociación en el SIBE (Mercado Continuo), y a Computershare Inc como agente de transferencias en EE.UU.

Los accionistas de la española podrán negociar sus acciones en Ámsterdam y España desde el mismo 16 de junio, por lo que la compañía defiende que ninguno perderá liquidez como consecuencia de una eventual interrupción de la negociación. Además, el precio de referencia de las acciones será el precio fijado al cierre del mercado del día anterior. Está previsto que las acciones se incluyan en los índices Ibex 35 e Ibex 35 Construcción a partir de ese mismo 16 de junio.

La empresa asegura el 82% de los ingresos lo genera fuera de España, que el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero y que el 93% de los inversores institucionales de la empresa son internacionales. Su principal objetivo es cotizar en Estados Unidos, país que en 2022 concentró el 32,3% de los 7.551 millones que facturó en todo el mundo y en el que espera cotizar antes de que acabe el año. En ese país tiene unos 4.180 empleados, frente a los 5.413 de España.

Sin embargo, Ferrovial ya aclaró que el traslado de la sede no tendría consecuencias directas sobre el empleo en ninguna de las sociedades participantes y no completó ningún tipo de ajustes. FISE, por su parte, aprobará y aplicará una nueva política de dividendos y está previsto que replique los dividendos flexibles que existen actualmente en Ferrovial.

La compañía volvió a ser noticia el viernes pasado por la venta del 89,2% de la autopista de Azores, ubicada en estas islas portuguesas, operación que le permite aflorar unas plusvalías de 47 millones de euros. Fue acordada con los fondos de gestión de infraestructuras Horizon y RiverRock. La transmisión le permitirá desconsolidar la totalidad de la deuda bruta con terceros del proyecto, que asciende a 284 millones de euros.