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Supermercados

Dia llega a un acuerdo con la banca y eleva la ampliación de capital a 600 millones

El fondo del magnate ruso anticipará 500 millones de euros y propondrá elevar en 100 millones de euros la recapitalización

Los bancos le darán una línea de financiación de 71 millones y un préstamo de 200 millones, en vez de los 380 millones previsto

Sara Ledo

Dia llega a un acuerdo con la banca y eleva la ampliación de capital a 600 millones

El rescate de Dia ya está en marcha. La cadena de supermercados ha llegado a un acuerdo con los bancos acreedores para que estos le inyecten 271 millones de euros, un pacto que llega pocos días después de que la compañía amenazase a la banca con no llevar a cabo la ampliación de capital sino obtenía liquidez y que reduce la cuantía prevista inicialmente de 380 millones de euros. A su vez, según informa la cadena en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Dia eleva a 600 millones la ampliación de capital, en vez de los 500 millones que se habían aprobado en la junta de accionistas del pasado 20 de marzo.

El principal accionista de la cadena de supermercados con el 70% del capital, el fondo Letterone propiedad del magnate ruso Mijail Fridman, inyectará "con disponibilidad inmediata" la cantidad de 500 millones de euros, que se suma a esos 271 millones comprometidos por los bancos, para revertir la situación patrimonial de la compañía –en situación de quiebra técnica- y darle la vuelta al negocio. "El acuerdo con los acreedores de DIA pone punto y final a una serie de importantes iniciativas para salvaguardar la compañía y colocarla sobre una base estable para la creación de valor a largo plazo con todos sus grupos de interés", precisa en un comunicado el actual presidente del grupo Dia, Stephan DuCharme.

Al mismo tiempo, Dia propondrá ante la Junta General de Accionistas -de la que Letterone es el accionista mayoritario- un incremento de 100 millones respecto a la ampliación de 500 millones de euros acordada el pasado 20 de marzo, para incrementar los fondos propios de la sociedad hasta los 600 millones de euros. La misma cuantía que había planteado el consejo de administración que entonces lideraba Borja de la Cierva, pero que no consiguió el ‘ok’ de los accionistas por la baja participación en la junta (54,3% del capital social), lo que hizo que saliera adelante la propuesta del fondo Letterone que entonces controlaba el 29% de la compañía.

Así, la financiación de la compañía para los próximos cuatro años con la que se prevé darle oxígeno a Dia se estructura de la siguiente manera: hasta 600 millones de los accionistas a través de una ampliación de capital, de los cuales 500 serán asegurados por Letterone, tal y como anunció el fondo en reiteradas ocasiones, 200 millones a través de un préstamo asegurado por Letterone (al 7% de interés) y 71 millones de los acreedores actuales (al 5,5% de interés), esto es, los bancos Santander, BBVA, Barclays, Caixa Bank, Deutsche, ING, Postbank, SocGen, Mitsubishi, Bankia y BNP Paribas.

Por otra parte, la compañía ha acordado con los acreedores sindicados prorrogar "hasta no antes de 2021" la fecha de vencimiento de la deuda, "a excepción de una financiación bilateral que ha quedado inicialmente prorrogada hasta mayo de 2020 y ciertas financiaciones bilaterales que han sido extendidas con carácter semestral y renovable, de forma que las fechas de vencimiento se prorrogarán automáticamente en ausencia de causa de vencimiento anticipado".

De esta manera, se cierra un capítulo en Dia. La cadena obtiene "el músculo financiero y la estabilidad" necesaria para poner en marcha su nuevo plan de transformación que revierta su tendencia y eleve las ventas con el objetivo último de que los resultados financieros aseguren la supervivencia de la tercera cadena de supermercados de España.
 

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