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TOMA DE CONTROL

Slim se hace con el control del segundo grupo constructor español

El valor bursátil de FCC, Cementos Portland y Realia supera los 3.400 millones de euros

La acción se revaloriza casi un 15% para situarse en el precio ofrecido por el mexicano en la opa

Slim se hace con el control del segundo grupo constructor español

JEREMY PIPER / AP

Carlos Slim.

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

Lunes, 7 de marzo del 2016 - 09:45 CET

La opa de Carlos Slim sobre FCC ha movido la cotización bursátil de la constructora española cerca de un 15% al alza. El valor se sitúa por encima de los 7,60 euros, el precio al que el empresario mexicano lanzará la oferta de adquisición sobre la empresa, hasta ahora controlada por Esther Koplowitz. FCC ha culminado este lunes la ampliación de capital que ha colocado a Carlos Slim, primer accionista del grupo. De esta forma, el empresario méxicano tomará el control del segundo grupo español de construcción y servicios, por detrás de ACS, con un valor bursátil por encima de los 3.400 millones de euros.

La ampliación de capital en FCC por encima de los 709 millones de euros se cerró el lunes una vez comenzaron a cotizar en bolsa los 118,25 millones de nuevas acciones de FCC. Carlos Slim acudió a esta ampliación y tomó los títulos que le correspondían en virtud de la participación del 27,4% que tenía en la empresa. No obstante, el empresario, que garantizaba toda la operación, también facilitó a Esther Koplowitz la financiación necesaria para que la empresaria se hiciera con su parte de las nuevas acciones. Este préstamo es el que ha motivado que, tras la ampliación, Slim haya alcanzado una participación directa e indirecta del 36,59% en FCC, un porcentaje que supera el límite del 30% que le obliga a lanzar una opa.

Así, el magnate ya anunció el viernes el lanzamiento de una opa de carácter obligatorio por el 100% de FCC, en la que ofrecerá 7,60 euros por cada acción. Se trata de un precio un 15% por encima del de mercado y un 26% superior al de 6 euros al que se ha realizado la ampliación de capital. La operación, a la que está previsto que Esther Koplowitz no acuda, se abordará en paralelo al saneamiento de FCC y a la tramitación de las ofertas de adquisición también planteadas por Realia y Cementos Portland, filiales del grupo igualmente en proceso de refinanciación.

Con todo ello, Slim concluirá el proceso de toma de control iniciado hace un año y medio aproximadamente. La operación de FCC valora la compañía en 2.876 millones de euros. Pero además, Slim se ha visto obligado a presentar una opa de exclusión sobre su filial Cementos Portland. Esta opa valora el grupo en unos 300 millones de euros. Esta operación supondría para FCC un desembolso de apenas 68 millones de euros, ya que controla el 77% del capital, según los registros de CNMV. Pero la doble operación se une a la oferta sobre Realia que lanzó a finales de enero y que valoró la inmobiliaria -en la que FCC tiene el 36% y Slim otro paquete similar- en 370 millones. Así, el mexicano agrupa bajo un mismo mando tres compañías que valen unos 3.400 millones de euros en bolsa y reorganiza un conglomerado de empresas en el que ha tenido que inyectar más de 1.000 millones de euros desde el 2014 en las dos ampliaciones de FCC y en la que llevó adelante en Realia.

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