Euskaltel saldrá a bolsa con un valor de hasta 1.400 millones

El 2015 será definitivamente el año de la recuperación de las salidas a bolsa después de más de siete años de sequía. Tras los estrenos de Aena, Cellnex o Naturhouse, ayer fue el grupo vasco de telecomunicaciones por cable Euskaltel quien confirmó su próxima salida a bolsa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa debutará en el mercado a un precio de entre 8,7 y 11,05 euros por acción, lo que dará un valor al 100% de la compañía de entre 1.100 millones y 1.398 millones de euros, según consta en el folleto de la oferta.

De los accionistas actuales sólo Kutxabank se mantendrá en el accionariado al rebajar su participación del 49,9% hasta el 30,1%. Los dos grupos de capital riesgo que participan en Euskatel -Trilantic e Investindustrial- venderán su paquete del 48,1%, mientras que Iberdrola se desprenderá del 2%. De esta manera, la parte del capital que saldrá a bolsa es el 68,6%. El precio máximo de salida a bolsa se fijará el 29 de junio con el objetivo de que las nuevas acciones puedan empezar a cotizar el próximo 1 de julio. Pero antes de sacar la entidad al parquét, los actuales propietarios se repartirán un dividendo extraordinario de entre 193,3 y 209,2 millones de euros.

Euskaltel, con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, ofrece principalmente servicios integrados en paquetes que incluyen banda ancha de alta velocidad, televisión de pago y telefonía móvil y fija a clientes residenciales y empresas en el País Vasco.

OPERADOR LÍDER

Es un operador líder en los mercados de banda ancha y televisión de pago en número de clientes y el proveedor de servicios de telefonía móvil con mayor crecimiento en número de líneas en el País Vasco. Cuenta con una red propia de fibra óptica de última generación, que no precisa de inversiones adicionales significativas y da acceso al 85% de los hogares del País Vasco, según informa la compañía.

En el 2014 Euskaltel generó unos ingresos de 321,2 millones de euros, con un ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado de 155,9 millones. En el primer trimestre del 2015 registró un crecimiento del 2,1% interanual en sus ingresos de clientes residenciales y el conjunto de paquetes de tres y cuatro servicios contratados representaron el 57,6% de su base clientes.