El BBVA pagará 1.988 millones para controlar el turco Garanti

El BBVA ha acordado con su socio Dogus comprarle un 14,89% adicional del banco turco Garanti por hasta 1.988 millones de euros. El grupo español, que pagó 4.200 millones a principios del 2011 por el 24,9% de la entidad, pasará así a ser su primer accionista con un 39,9%, mientras que Dogus quedará con un 10% y se ha comprometido a mantenerse en el capital durante tres años.

Al tomar el control de la entidad, el banco presidido por Francisco González va a tener que poner su anterior participación a precios de mercado y eso le va a provocar unas pérdidas de 1.500 millones por la depreciación de la lira turca en los últimos años, que se plasmarán en sus cuentas cuando cierre la operación en la primera mitad del 2015.

Además, la compra le va a restar 1.900 millones de capital, más otros 400 millones por la valoración a precios de mercado (58 puntos básicos). Para compensarlo y seguir en línea con su objetivo de solvencia del 10% (en un escenario en que  la normativa de Basilea III estuviera ya vigente en su plenitud), el banco hará una ampliación de capital acelerada entre inversores profesionales. Su objetivo es captar unos 2.000 millones de euros, aunque se ha dejado de margen hasta los 2.600 millones por si la demanda aconseja colocar una cantidad superior. Con esta operación compensará la pérdida de capital por la toma de control.

Tras la compra, el BBVA podrá nombrar al presidente, al consejero delegado y a siete de los diez consejeros del segundo mayor banco privado de Turquía y el primero por valor en bolsa (unos 13.300 millones). La operación incrementará el beneficio del grupo español en más de 250 millones a partir del 2016 y los ingresos en 4.000 millones. Garanti tiene 85.000 millones en activos, 13 millones de clientes, casi 1.000 oficinas, más de 4.000 cajeros y más de 22.000 empleados. Su morosidad es del 2,3% y su capital del 15%.