Repsol ultima la compra de la petrolera canadiense Talisman

El juego de palabras resulta tan socorrido como inevitable, pero lo cierto es que la operación supone para Repsol haber encontrado su talismán en el área de producción de hidrocarburos. La petrolera española ultima la adquisición de Talisman Energy, la petrolera canadiense que opera en aguas del Atlántico norte y del Índico, así como en Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Tanto el consejo de Repsol como el de Talisman están de acuerdo, según fuentes del mercado, en llevar a cabo la operación que aportaría a Repsol la producción y prospección de hidrocarburos que no tiene. De hecho, doblaría sus activos de producción con esta adquisición. La compañía española había anunciado su intención de adquirir activos en el área de producción después de obtener la compensación por la expropiación de YPF, mediante la que ingresó 6.300 millones de dólares, incluida la venta de un 11% del capital que Repsol tenía en YPF.

El consejo de administración de la petrolera presidida por Antoni Brufau se reunió ayer con el propósito de se informado de la operación de compra. No hubo comunicación oficial sobre la reunión, aunque fuentes del mercado apuntaron que dio el visto bueno a la compra, que deberá ser sometida al escrutinio de las autoridades de competencia.

CONFIRMACIÓN

También la petrolera canadiense confirmó que está en negociaciones con la empresa española Repsol en relación con «una transacción corporativa». Agregó que «ha sido contactada por otros con respecto a varias transacciones», sin especificar las compañías o las propuestas presentadas. Fuentes del mercado, sin embargo, apuntaron que el consejo estaría de acuerdo en llevar a cabo la operación de forma amistosa y recomendará a sus accionistas que vayan a la oferta.

El viernes pasado medios británicos afirmaron que Repsol negocia la adquisición de Talisman en la ciudad canadiense de Calgary. Explicaron que el objetivo es conseguir un acuerdo antes de que finalice el año y que Repsol ha ofrecido entre 6 y 8 dólares canadienses (entre 5,1 y 6,9 dólares estadounidenses) por acción de Talisman. El precio global de la transacción podría situarse en 8.000 millones de dólares estadounidenses (6.451 millones de euros). No obstante, la cifra final puede alcanzar los 10.000 millones de euros, si se contabiliza la asunción de la deuda de la compañía canadiense, Contando con la venta del negocio de gas natural licuado a Shell hace algo menos de un año, Repsol dispone de más de 11.000 millones de euros para realizar operaciones corporativas. De hecho, la compra de la canadiense no es la única operación en la que Repsol estaría interesada.

Las acciones de Talisman Energy experimentaron subidas del 20% en el inicio de la cotización de ayer en la Bolsa de Nueva York. Ya el pasado viernes registraron ascensos cercanos al 18%. Talisman es un empresa fundada en Calgary en 1992. Tiene una plantilla de 2.800 personas. Está presente en 18 países de los cinco continentes. Aproximadamente el 85% de la producción de Talisman procede de América y de la región de Asia-Pacífico. Aporta activos en producción de notable calidad en Norteamérica, que representan el 50% de su producción (Canadá y Estados Unidos) y Asia-Pacífico (Indonesia, Malasia y Vietnam), donde su producción supone casi el 35% del total. El potencial exploratorio de la compañía pasa por sus activos en Colombia (5% de la producción) y Mar del Norte (7%).

ALGUNAS DIFICULTADES

Algunos medios de comunicación canadienses han apuntado que el principal obstáculo en las negociaciones entre Repsol y Talisman son los activos que la compañía norteamericana tiene en el Atlántico norte junto con la china Sinopec y que han provocado numerosos problemas de explotación durante los últimos meses.

La operación de compra será la más importantes que se produce en el sector energético en los últimos cinco años y supone mejorar la presencia de Repsol en el entorno de países de la OCDE. Asimismo, la petrolera española se colocaría entre las 15 primeras compañías mundiales del sector energético, con lo que mejoraría ostensiblemente la modesta vigésima posición que ocupa en estos momentos entre las grandes empresas del sector.