CaixaBank coloca un bono de 1.000 millones para combatir la pobreza

CaixaBank ha colocado un bono de 1.000 millones de euros para financiar actividades y proyectos de lucha contra la pobreza, impulsar la educación y el bienestar y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España.

La emisión, en formato sénior no preferente con un vencimiento a cuatro años y opción de amortización anticipada por el emisor a partir del tercer año, ha contado con una demanda superior a 1.750 millones con cerca de 125 inversores institucionales.

La emisión apoya los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) número 1, 3, 4 y 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El precio se ha fijado en 150 puntos básicos sobre el 'midswap', 20 puntos básicos por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida. El cupón ha quedado establecido en el 4,625%. También se ha convertido en la primera emisión social de una entidad española en el mercado Euro en 2023.

Objetivos de desarrollo sostenible

Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Natixis. Este es el quinto bono social que emite CaixaBank y sumando los seis bonos verdes emitidos por el banco, se convierte en el undécimo bono bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la entidad publicó en 2019 y actualizó en noviembre 2022.

De este modo, CaixaBank continúa reforzando su condición de entidad líder en emisiones ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza por sus siglas en inglés) y referente en banca sostenible. CaixaBank es el mayor emisor europeo de bonos en formato ESG. En la actualidad cuenta con un total de 10.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas en emisiones ESG vivas en mercado.

CaixaBank fue el primer banco español en emitir un bono social en apoyo de los ODS de la ONU en septiembre de 2019. Desde entonces, ha emitido de forma recurrente una emisión social al año.