Los accionistas de Holaluz aprueban ampliar capital para crecer con compras

Holaluz ha aprobado hoy por mayoría en junta extraordinaria de accionistas ampliar capital en 11.368.106,96 euros. Esta operación, ya anunciada el pasado 30 de septiembre, permitirá a la compañía respaldar su estrategia de adquisición de comercializadoras eléctricas en España.

La operación se estructura a través de una financiación subordinada necesariamente convertible en acciones de Holaluz por importe de 11.368.106,96 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y un precio de conversión 13,81 euros por acción. Los prestamistas son MDR Inversiones ('family office' de la familia Moratiel Llarena) y Mediavideo ('family office' de la familia Romy), titulares cada uno de ellos de una participación inferior al 5% del capital de Holaluz. El tipo de interés es del 1,00% anual.

El precio de conversión de las acciones representa una prima del 8,31% respecto de la cotización de cierre de las acciones de Holaluz en la sesión del día anterior al anuncio. Los préstamos serán convertidos en acciones ordinarias de Holaluz, de la misma clase y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, representativas del 4% del capital social antes de la operación (3,85% del capital social con posterioridad a ella) con fecha no posterior al 31 de diciembre de 2021, sujeto a la aprobación por la junta general de accionistas del correspondiente aumento de capital por compensación de créditos. Los socios fundadores de Holaluz, Axon Capital y Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, se han comprometido a votar a favor de dicha ampliación en la junta.

Modelo de negocio

Holaluz, que cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, ha impulsado desde sus inicios un modelo de negocio "sólido y sostenible" que le ha permitido disponer de una cuenta de resultados, caja y balance saneados, recuerda la compañía. Por ello, la empresa ha conseguido situarse en una posición de ventaja competitiva que le permite afrontar la actual coyuntura de subida de precios como una oportunidad para adquirir potenciales comercializadoras en España. Sin ser el objetivo, esto permitiría acelerar su crecimiento hasta alcanzar un millón de clientes y 50.000 instalaciones fotovoltaicas gestionadas al final del año 2023.

En el último semestre del año (cierre 30 de junio de 2021), la compañía ha conseguido incrementar en un 51,9% sus ventas consolidadas respecto al primer semestre del año fiscal anterior - registrando un total de 186,8 millones de euros frente a los 122,9 millones de euros anteriores - y doblar su margen bruto con respecto al último periodo de 6 meses auditado.

La campaña 'Revolución de los Tejados' ha conseguido consolidarse, alcanzando las 6.295 instalaciones gestionadas a fecha 30 de septiembre de 2021. Asimismo, Holaluz suma actualmente 378.202 clientes - creciendo en más de 27.000 clientes netos - y cuenta con una cartera de representación de más de 1.630 megavatios (MW).