Transacción

El primer accionista de Fluidra vende el 5% del capital por 355 millones

La filial de Rhone Capital reduce su participación en la multinacional catalana hasta el 11,46%

Eloi Planes   Presidente Ejecutivo de Fluidra

Eloi Planes Presidente Ejecutivo de Fluidra / Carlos Garralaga

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El Periódico

Piscine Luxembourg Holdings, primer accionista de Fluidra, ha colocado un paquete de 10 millones de acciones del grupo español de equipamiento de piscinas, que representan un 5,1 % del capital social, por un total de 355,55 millones de euros. En una comunicación al regulador bursátil CNMV, la compañía ha informado de que el precio de venta se ha elevado a 35,55 euros por acción.

Tras esta venta, Piscine Luxembourg Holdings mantiene en propiedad 22.428.788 acciones de la sociedad, que representan aproximadamente un 11,46 % del capital de la sociedad, cuando antes contaba con el 16,5 %. La operación se relaiza después de que Fluidra alcanzara un máximo de 38,10 euros el pasado lunes, con una capitalización que supera los 7.000 millones de euros.

La multinacional espera que la liquidación de la operación se produzca el próximo 17 de septiembre de 2021. En mayo, Piscine Luxembourg Holdings, controlado por Rhône Capital, vendió ya el 4,90 % del capital de la compañía, después de que en enero ya se hubiera desprendido de un 10,7 %.

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El principal accionista de la multinacional de la piscina ha llevado a cabo esta última colocación de acciones a través de un proceso acelerado, dirigido exclusivamente a inversores cualificados. BofA Securities Europe SA, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y J.P. Morgan AG han sido las entidades encargadas de llevar a cabo la colocación de este bloque de acciones, mientras que AZ Capital y STJ Advisors han sido nombrados asesores financieros del vendedor.

El grupo de familas fundadoras de Fluidra controla el 25% del capital. Port su parte, la filial de Rhone Capital, es el primer accionista inidividual.

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