La CNMV autoriza la opa de Blackstone por Hispania

La Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este martes la opa de Blackstone sobre la socimi Hispania Acitivos Inmobiliarios, según ha informado en un comunicado. La oferta pública de adquisión del fondo norteamericano se dirige al 100% del capital de la inmobiliaria y ofrece 17,45 euros por acción. La efectividad de la oferta está condicionada a que la acepte, como mínimo, el 33,44% del capital social de Hispania, para que Blackstone pueda conseguir el 50% más una acción, ya que el fondo controla el 16,56% del capital de la socimia que gestiona los activos hoteleros de Barceló. 

Blackstone prevé romper el acuerdo que Hispania mantiene con Azora para que se encargue de gestionar su cartera de 46 hoteles, según indica el fondo estadounidense en el folleto explicativo de la oferta. La firma reconoce que la rescisión anticipada de este contrato le supondrá pagar 173 millones de euros a Azora, compañía que además fue promotora de la socimi, la primera que se lanzó en España.

Blackstone detalla que su intención es encomendar la gestión de los hoteles, que le convertirán en primer propietario de este tipo de establecimientos del país, a una de sus firmas,HI Partners, que compró el pasado año al Banco Sabadell.

Se da la circunstancia de que Azora suspendió la salida a Bolsa que tenía prevista para comienzos del pasado mes de mayo al lanzar el fondo la opa sobre Hispania, una de las principales firmas que le tienen encomendada los activos. Los planes de Blackstone para Hispania pasan por hacerse con el 100% de la compañía, para que deje de cotizar en bolsa y quede así excluida del régimen socimi.

Gestionar hoteles

Blackstone prevé asimismo levantar la 'fecha de caducidad' que los actuales accionistas habían puesto a la socimi, que supone su venta o la de sus activos antes de marzo de 2020. Por contra, mantendrá los hoteles en el medio plazo, entre tres y siete años, a través de una filial no cotizada que implementará "iniciativa de gestión activa" de estos activos. No obstante, el fondo no descarta retomar la venta en bloque de los edificios de oficinas que Hispania tenía en marcha cuando lanzó la OPA, un total de 25 inmuebles valorados en unos 600 millones de euros, "en función de las condiciones del mercado y los términos de la operación".