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Operación bursátil

El consejo de administración de Abertis aprueba la OPA de ACS y Atlantia

La compañía de autopistas da así el OK a la contraprestación económica de 18.181 millones de euros por la operación conjunta de las dos compañías

El presidente de ACS, Florentino Pérez (c); el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelluci (i), y el presidente de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes (d), durante una rueda de prensa para explicar los detalles de su oferta conjunta por la totalidad de las acciones de la concesionaria de autopistas Abertis (marzo del 2018). 

El presidente de ACS, Florentino Pérez (c); el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelluci (i), y el presidente de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes (d), durante una rueda de prensa para explicar los detalles de su oferta conjunta por la totalidad de las acciones de la concesionaria de autopistas Abertis (marzo del 2018).  / Emilio Naranjo (EFE)

El consejo de administración de Abertis ha emitido un informe favorable a la OPA conjunta que ACS y Atlantia han lanzado sobre el grupo de concesiones, tasada en 18.181 millones de euros, y ha valorado la contraprestación de la oferta de manera positiva. Así lo ha comunicado la compañía de autopistas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tenía de plazo hasta este miércoles para que su consejo de administración emitiera el preceptivo informe sobre la oferta.

En dicho informe, los representantes de Criteria en el consejo, socio de referencia de Abertis con el 21,5% de su capital, se han manifiestado sobre la operación y han expresado su intención de aceptar la oferta y vender su participación en la empresa de la que fue cofundador junto, precisamente, a ACS.

Por el momento, se quedan fuera de la operación los 78,82 millones de acciones que Abertis mantiene en autocartera, equivalentes a un 7,96% de su capital social.

Informes

El consejo de Abertis "valora la contraprestación de la oferta de manera positiva". Para llegar a esa conclusión se basan en informes de AzCapital, Citi y Morgan Stantey, en los que se indica que el precio previsto es "ajustado" en cuanto a "un punto de vista exclusivamente financiero para los accionistas de Abertis". Asimismo, KPMG Asesores ha señalado los 18,36 euros ofrecidos como "precio equitativo".

Abertis ya se pronunció ante la OPA de Atlantia, actualmente retirada, cuando se aprobó en octubre del 2017. El grupo consideró entonces "mejorable" la contraprestación (16,50 euros por acción), pero "atractivo" el proyecto industrial que planteaba la operación.

Acuerdo

Por contra, no llegó a valorar la contraopa que ACS lanzó a través de Hochtief, dado que se aprobó después de que este grupo y Atlantia acordaran dejar de lado su 'batalla' de ofertas y tomar juntos Abertis.

El grupo que preside Florentino Pérez y la compañía controlada por la familia Benetton ofrecen 18,36 euros por cada acción de Abertis, una contraprestación ligeramente superior al actual precio de mercado, en el entorno de 18,29 euros por acción.

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