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Operación societaria

Hispania busca alternativas para defenderse de la opa de Blackstone

La firma de activos inmobiliarios califica la ofensiva de adquisición del fondo estadounidense como "no solicitada"

Max Jiménez Botías

Imagen del hotel Hamilton Barceló, del grupo Hispania, en Mahón (Menorca). 

Imagen del hotel Hamilton Barceló, del grupo Hispania, en Mahón (Menorca).  / El Periódico (Archivo)

Hispania Activos Inmobiliarios ha nombrado a Goldman SachsUBS Y JP Morgan como asesores financieros y a Freshfields Bruckhaus Deringer y Uría Menéndez como asesores legales para evaluar acciones encaminadas a "maximizar el valor de la sociedad" en defensa de sus accionistas ante la oferta pública de adquisicón (opa) "no solicitada" de Blackstone, según ha hecho publico en un comunicado de la Comisión Nacional de Valores de Mercado (CNMV).

El consejo de administración de Hispania se pronunciará en su debido momento sobre la opa, de la que ha asegurado que no tenía constancia hasta el pasado 5 de abril, fecha en la que se anunció la operación. "Ni el consejo de administración de Hispania ni su sociedad gestora, Azora Gestión, tenían constancia de la referida adquisición de acciones de la sociedad por Bidco, ni de su intención de formular la opa. En consecuencia, se trata de una oferta no solicitada", destaca en la nota remitida al regulador del mercado.

El consejo, además, ha puesto de manifiesto que, con la asistencia de los asesores financieros y legales contratados, se pronunciará en su debido momento sobre la oferta, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable, aunque todo indica que su posición no es favorabe a la oferta, con lo que, previsiblemente, buscará una alternativa al fondo estadounidense.

Fuentes del mercado apuntan que se trata de una cuestión del valor de la cartera constituida por la socimi, que ha conseguido crear una plataforma turística en el área mediterránea de elevado interés para posibles inversores internacionales. "Todavía tiene recorrido al alza y eso lo ha visto Blackstone", apuntan. La compañía intenta maximizar el valor para sus accionistas con lo que no descarta ninguna opción que eleve el precio ofrecido por el fondo estadounidense. Por descontado, la venta directa tampoco.

Operador hotelero

El pasado 5 de abril, Blackstone lanzó una opa sobre Hispania con el fin de hacerse con el control de esta socimi, una operación valorada en 1.905 millones de euros y con la que el fondo estadounidense aspira a convertirse en el primer propietario de hoteles del país. Hispania es la empresa que gestiona actualmente los hoteles del grupo Barceló.

La firma ha formulado la oferta tras comprar a George Soros, a través de su sociedad QP Capital Holdings Limited, la participación del 16,56% que tenía como primer accionista de Hispania desde la constitución de la socimi, la primera que surgió en el país, a comienzos del 2014. Esta operación se ha saldado para el magnate estadounidense de origen húngaro con una plusvalía de 130 millones de euros. Blackstone, a través de su sociedad Bidco, pagará 17,45 euros en efectivo por acción tanto por los títulos del magnate como en la opa. 

La oferta de Blackstone se produjo un año después de que los accionistas de la socimi decidieran continuar con el plan inicial de liquidar la compañía en el 2020, a pesar del buen momento que atraviesa el sector inmobiliario.

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