El Santander absorberá Banesto y cerrará unas 700 oficinas

ElSantander absorberá por fin Banesto, una operación con la que se lleva especulando en el mercado desde hace años. El consejo de administración del banco presidido por Emilio Botín ha dado luz verde este lunes a la compra de la parte minoritaria del capital  que no controla en su filial (10,26%) , una de las entidades financieras más antiguas de España, fundada en 1902.

El grupo ha enmarcado la operación, así como la integración deBanif (su filial de banca privada) dentro del proceso de reestructuración del sistema financiero español, que está suponiendo "una fuerte reducción" del número de competidores y un aumento del tamaño de los mismos. "En este contexto, Banco Santander ha decidido operar bajo unamarca única en España, integrando Banesto y Banif", ha argumentado en una nota.

El Santander tiene previsto culminar la operación enmayo y ofrecerá a los accionistas minoritarios acciones propias en propiedad del banco (autocartera), con una prima del 24,9% respecto al cierre de la cotización de las acciones de Banesto del pasado viernes (2,99 euros), con lo que la operación asciende a algo más de 260 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización de ambas entidades, como es habitual en estos casos. 

Los tres banco suman 4.664oficinas en España, de las que el grupo tiene previsto cerrar unas 700. Su cuota de mercado en este campo, explica, pasará del 10% en el 2008 al 13% en el 2015, ya que el ritmo de cierre del resto del sector es mayor. También habrá una "disminución" del número deempleados, todavía sin cuantificar, que se realizará "de manera progresiva y sin medidas traumáticas mediante la recolocación en otras unidades del Grupo Santander, tanto en España como en el extranjero, la rotación natural de plantillas y bajas incentivadas".

AHORROS

El grupo calcula que la operación supondrá un ahorro de costes del 10%, lo que ascenderá a 420 millones de años el tercer año, una vez absorbidos los gastos para llevar a cabo la integración. Además, estima que los ingresos se incrementarán en 100 millones, con lo que lassinergias alcanzarán los 520 millones antes de impuestos, anuales y a partir del tercer año. El beneficio por acción aumentará desde el primer momento y será un 3% mayor a partir del tercer año.

A través de la nota,Emilio Botín ha lanzado un mensaje tranquilizador tanto a los clientes de Banesto y Banif, "que tendrán acceso a las más de 14.000 oficinas del banco en todo el mundo", como a los empleados, "que podrán desarrollar una carrera profesional internacional", y a los accionistas, "que reciben una prima del 25% y acciones que tienen el dividendo más atractivo del mercado".

"La integración de Banesto en Banco Santander es una operación sin riesgo de ejecución, puesto que llevamos muchos años compartiendo la misma plataforma tecnológica. Los equipos de Banesto van a seguir jugando un papel clave en el Grupo Santander en los próximos años”, ha apuntadoAlfredo Saénz, consejero delegado del grupo.

CATALUNYA BANC

Saénz confesó hace meses que el banco se planteabaperiódicamente si tenía sentido mantener Banesto como banco independiente o era mejor absorberlo. En los últimos años ha habido muchos rumores de que el Santander pretendía vender su filial, pero sus gestores siempre lo han negado tajantemente.

También se había especulado con la posibilidad de que el Santander haría alguna compra dentro del actual proceso de reestructuración de la banca a través de Banesto, opción que ahora parece descartad. En el nuevo escenario parece más probable que, de hacer alguna compra, la haga el grupo directamente. La entidad aparece en todas las quinielas como el máximo aspirante para quedarseCatalunya Banc, institución nacionalizada que el Estado prevé subastar en las próximas semanas.

El Banco Santander logró unbeneficio netode 1.804 millones de euros hasta septiembre, un 66% menos que en el 2011, tras cubrir el 90% de los requerimientos de la normativa sobre riesgos inmobiliarios. En el mismo periodo, Banesto obtuvo un beneficio neto atribuible de 50,1 millones de euros, un 83,2% menos que en el mismo periodo del 2011, tras hacer dotaciones y saneamientos por importe de 1.462 millones de euros.

Banesto cuenta con unos activos de 99.953 millones de euros, 1.698 oficinas y 8.303 empleados. Hasta finales del 2010 estuvo presidido por Ana Patricia Botín. Las funciones ejecutivas pasaron entonces a José Cantera, que hace poco entró a ocupar un alto cargo en el Santander. Actualmente está presidido porAntonio Basagoiti, con Javier San Félix como consejero delegado.