La gran banca española acudirá a la subasta del luso Novo Banco

La gran banca española estará en el proceso de venta de Novo Banco, entidad lusa que heredó los activos buenos del Banco Espírito Santo tras su intervención en agosto. El Banco de Portugal ha dado de plazo hasta finales de año para que los interesados le transmitan su voluntad de participar. Santander, CaixaBank, Popular y Sabadell tienen decidido comunicárselo a través de sus filiales o participadas en el país, alguno de ellos esta misma semana. El BBVA también podría hacerlo según algunas fuentes, pero otras lo descartan.

BNP Paribas, el banco de negocios francés que está llevando la operación, aportó hace tiempo a los posibles interesados un avance de las condiciones de venta (teaser). A los que muestren ahora un interés firme, se les repartirá el cuaderno de venta. Portugal tiene la intención de adjudicar la entidad en el primer trimestre, probablemente en marzo.

FAVORITOS

También han sonado como interesados el fondo Apollo y el chino Fosun. Pero se da como favoritos a Santander Totta, filial lusa del grupo presidido por Ana Patricia Botín, y BPI, banco portugués del que CaixaBank controla un 44,1% y mediante el cuál participaría en el proceso. Ambas entidades aumentarían notablemente su cuota de mercado, desde algo más del 10%, y cuentan con la ventaja de que la absorción les permitiría recortar costes al sumar su estructura a la de Novo Banco.

Así lo vino a reconocer la semana pasada Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell: «El que pueda tener sinergias de costes en las oficinas va a tener ventajas en los precios (que podrá ofrecer)». El Sabadell tiene una pequeña participación en el banco portugués BCP, a través del cuál estima que tendría sentido hacer la posible compra. Con todo, la entidad tiene intención de presentarse en esta primera fase pero es consciente de que es difícil que acabe por ganar el proceso. Incluso podría terminar por no presentar una oferta firme en la segunda fase.

El Popular también tiene presencia en Portugal: abrió una red de sucursales en el 2000 y compró el Banco Nacional de Crédito (BNC) en el 2002. Además, tiene como objetivo que el 30 % de su beneficio proceda del exterior en el 2018. Públicamente, con todo, su presidente, Ángel Ron, se ha mostrado hasta ahora más interesado en Latinoamérica.

El BBVA es un caso diferente, ya que su cuota de mercado en el país apenas ronda el 2%, la filial está en pérdidas y ya ha intentado venderla recientemente. Además, el banco está en pleno proceso de absorción de Catalunya Caixa y de ampliación de su participación en el turco Garanti. La compra, con todo, le daría el tamaño necesario para ser un competidor relevante en el país.