Abertis culmina la compra del 51,4% de la italiana A4 Holding

Finalmente Abertis ha consumado su vuelta al mercado italiano al cerrar la compra del 51,4% del grupo A4 Holding, propietario de dos autopistas. El precio asciende a 594 millones , que se abonará al final de enero del 2023, más otros cinco millones que se pagarán  al cierre de la operación.

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Emisi\u00f3n r\u00e9cord de bonos","text":"Abertis enmarca la operaci\u00f3n en su actual estrategia de reducci\u00f3n y optimizaci\u00f3n de su endeudamiento. La emisi\u00f3n extiende el vencimiento medio de la deuda corporativa del grupo hasta los 7,8 a\u00f1os y rebaja su coste medio hasta el 3,2%, frente al del 4,15% que presentaba a cierre del 2013. El endeudamiento neto financiero neto total del grupo asciende a\u00a013.680 millones de euros."}}

La transacción estaba de hecho culminada hace unos días, pero estaba pendiente de detalles jurídicos y los contratos para poder firmarla. La compra por parte de Abertis de estas dos autopistas, que suman 235 kilómetros, supone el regreso del grupo a Italia cinco años después de que vendiera la participación que tenía en Atlantia tras no prosperar la operación de fusión con esta firma planteada en el 2006.

Las vías de pago se encuentran en una de las zonas más prósperas del país y en un área estratégica "al estar situadas en el corredor que conecta el norte industrial con el centro económico de Europa".  

Asimismo, constituye una nueva entrada de activos en la cartera concesional del grupo participado por Criteria CaixaHolding y OHL. Esta transacción se produce casi en paralelo a lograr una ampliación de 10 años en el plazo de concesión de las vías que explota en Puerto RicoPuerto Rico.

Se trata de una operación como la llevada a cabo por su filial Sanef en Francia, el plan Relance, que supone invertir a cambio de obtener más años de concesión. La estrategia del grupo cuyo vicepresidente y consejero delegado es Francisco Reynés consiste en alargar la vida media de las concesiones.

ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD

La compra de estas dos vías de pago en Italia concluye un plazo que comenzó en agosto del año pasado, cuando Abertis y los principales accionistas de las autopistas (Intesa, Astaldi y Tabacchi) alcanzaron un acuerdo para negociar en exclusividad la compraventa del 51% de las dos autopistas.

En ese momento se dieron un plazo para negociar que originalmente vencía el 31 de diciembre. Esta fecha se extendió en un primer momento hasta el 31 de marzo y, posteriormente, hasta este viernes, 22 de abril.

Como consecuencia de esta operación, Abertis se hará con la mayoría de la autopista A-4 (Brescia-Padua), de 146 kilómetros de longitud, y de la A-31 (Vicenza-Piovene-Rocchette), una vía que alcanzará los 142 kilómetros una vez finalizados los trabajos de ampliación que actualmente acomete, pero que en la actualidad tiene 89.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"Concesi\u00f3n hasta el 2026","text":"Abertis controlar\u00e1 el 51,4% de A4 Holding, sociedad titular de las v\u00edas que est\u00e1 en manos de Intesa, Astaldi y Tabacchi. El resto del capital social de la firma est\u00e1 en manos de inversores privados, ayuntamientos y comunidades locales."}}