Los ETF, productos clave para invertir en las tendencias que marcarán el futuro

Un nuevo producto de inversión está creciendo en los últimos años gracias a su accesibilidad, transparencia, liquidez y capacidad de resistencia en un contexto cada vez más marcado por la incertidumbre. Son los llamados ETF (Exchange Traded Funds), también conocidos como fondos cotizados, que ofrecen una mirada a medio y largo plazo. Se trata de instrumentos de inversión híbridos que se sitúan entre los fondos y las acciones, reuniendo lo mejor de cada ámbito: la diversificación que garantiza una cartera de un fondo y la flexibilidad del proceso de compraventa a través de una simple operación en Bolsa.

Los ETFs han abierto así todo un nuevo abanico de oportunidades de inversión tanto para inversores particulares como para gestores institucionales, especialmente en un contexto internacional marcado por los vaivenes geopolíticos y un panorama económico dominado por la inflación. Para conocer un poco más de ellos, Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, junto a Self Bank by Singular Bank, organizaron el pasado 18 de octubre el foro en línea 'Invertir en megatendencias a través de ETF'.

Gestores expertos

Un encuentro en el que se han expuesto las claves para invertir con este tipo de producto por grandes áreas temáticas, de la mano de expertos de gestoras internacionales de primer nivel. Los participantes en el foro, moderado por la periodista Susana Criado, han sido César Muro, Head of Passive Sales Spain & Portugal DWS Xtrackers; Pedro Palandrani, Director of Research de GlobalXETFs; y Macarena Velasco, ETF Business Development Iberia, LatAm & US Offshore Invesco.

Como introducción, Victoria Torre, responsable de Productos y Servicios de Inversión de Self Bank by Singular Bank, definió cuál es la clave en cualquier inversión: “Tener una estrategia”. Eso sí, avisó de que no existen “fórmulas mágicas” y que es necesario saber adaptarse a las circunstancias de cada momento. “En una situación global marcada por la incertidumbre, desde de Self Bank by Singular Bank nos fijamos sobre todo en las megatendencias, es decir, en aquellos ámbitos que van a ser capaces de crear un cambio y ejercer de motor de futuro. Los ETF pueden ser un buen vehículo de inversión en este terreno”.

En este sentido, los ETF –que siguen con su tendencia al crecimiento, aunque a un ritmo más lento que los años anteriores– permiten salirse de los vaivenes del momento presente para centrarse en tendencias más a largo plazo. ¿Y cuáles son? Los participantes en el encuentro estuvieron de acuerdo en que todas aquellas áreas relacionadas con la descarbonización y las energías renovables han tenido buenos rendimientos en un año complicado, así como aquellas relacionadas con la innovación tecnológica y la ciberseguridad.

El refugio del oro

Precisamente porque una de las características que definen estos productos es su gran diversidad, se pidió a cada uno de los participantes en la cita virtual que recomendaran un ETF con el que estuvieran trabajando y que estuviera mostrando una evolución positiva. Macarena Velasco, de Invesco, resaltó el Invesco Physical Gold ETC, que centra su atención en un valor tan conocido como el oro, desde una mirada algo distinta a la tradicional. “Ante una posible recesión volverá a ser un valor refugio y, además, con la posible estabilización del dólar se incrementará su precio”, explicó la experta.

Para invertir en él se pueden comprar lingotes físicos, acudir al Mercado de Futuros o bien hacerlo vía ETF, tal como propone Invesco. “La ventaja es que se trata de una compra más tranquila, eficiente y transparente, ya que adquieres un certificado cotizado perfectamente correlacionado con el precio del oro. Nosotros proponemos el ETF en oro más sólido de Europa, que está 100% respaldado por lingotes físicos y de extracción responsable, posterior al año 2012 y con las garantías de respeto de los derechos humanos”, destacó Macarena Velasco. 

Inteligencia artificial

Por su parte, desde DWS Xtrackers apuntan a una de las grandes tendencias tecnológicas que, sin duda, marcará una nueva era en sociedad: la inteligencia artificial, con el ETF denominado Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data. “Puede parecer que la IA es algo de ciencia ficción, pero lo cierto es que está mucho más presente en nuestra vídeo cotidiana de lo que nos pensamos, como en el reconocimiento de imágenes o de voz. Y en el futuro se irá perfeccionando, por su manera de aprender de manera automática y profunda, alcanzando a todo tipo de campos, desde la lingüística a la salud”, resume César Muro. Junto a ella, hay otro elemento imprescindible e indisociable como el big data. “El desarrollo de la IA requiere también una gran cantidad de datos, antes es preciso cribarlos y estructurarlos y almacenarnos”.

Por todo ello, desde DWS Xtrackers han configurado un ETF “disruptivo” a partir de la búsqueda de “aquellas compañías tecnológicas que cuentan con más patentes relacionadas con la inteligencia artificial y que, por lo tanto, van a tener un comportamiento de éxito en el futuro”. Siempre teniendo en cuenta que es fundamental una cartera bien diversificada y una mirada a medio-largo plazo.

El valor del litio

Y en un punto medio entre la sostenibilidad y la innovación, desde GlobalXETFs recomiendan uno de sus primeros ETF basados en una estrategia temática, el conocido como Global X Lithium & Batery Tech. “Cuenta con unos 4.000 millones de dólares bajo gestión y está basado en la identificación de minería de litio y desarrollo de baterías para vehículos eléctricos”, detalló Pedro Palandrani. ¿Y cuál será el valor del litio en un futuro? Respondió el experto sin dudar: “El litio es el material fundamental en cualquier tecnología de baterías de un vehículo eléctrico. Su demanda seguirá incrementándose exponencialmente, y de las 700.000 toneladas previstas para este año se pasará a los 3 millones de toneladas en el 2030”.

De esta manera, este fondo cotizado se centra en empresas especializadas en la extracción minera de litio y, a la vez, en aquellos fabricantes de baterías eléctricas que trabajan con las principales marcas automovilísticas. “La necesidad de este tipo de baterías va a incrementarse en los próximos años y, por lo tanto, también la necesidad de litio. Es sin duda un buen momento para entrar en este terreno”, concluyó Palandrani.

De esta forma, el encuentro virtual organizado por EL PERIODICO, Prensa Ibérica y Self Bank by Singular Bank sirvió para revelar los motivos por los cuales los ETF tienen cada vez más presencia en las carteras de los inversores, por su facilidad operativa, transparencia, bajos costes y facilidad para establecer estrategias de manera eficiente y a largo plazo. En este sentido, los ETF basados en grandes tendencias representan una buena inversión si van asociados a la paciencia y se vinculan a aquellos ámbitos que van a sentar las bases del futuro, especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad y la tecnología.