Carlyle comprará al fondo Mubadala entre el 30% y el 40% de Cepsa

El fondo soberano de Abu Dabi, propietario de la petrolera española Cepsa, ha llegado a un acuerdo con The Carlyle Group para la venta de entre el 30% y el 40% de Cepsa. La operación valora la empresa en 12.000 millones de dólares (10.688 millones de euros) por lo que la transacción entre las empresas se situaría en el entorno de entre los 3.600 y 4.800 millones de dólares, es decir, entre 3.206 y 4.275 millones de euros, según informó este lunes Carlyle.

La operación debe ahora ser aprobada por los reguladores y el acuerdo podría estar firmado a finales de 2019, momento en el que se confirmarán las participaciones de ambas partes en Cepsa. No obstante, Mubadala seguirá siendo el accionista mayoritario. Con este acuerdo se culmina con éxito del proceso dual-track (doble vía) a través de una oferta pública de venta (OPV) y una colocación privada, realizado por Mubadala para integrar nuevos socios en Cepsa, como parte de la estrategia de gestión de su cartera.

El fondo soberano de Abu Dabi, que controla el 100% de la petrolera desde el año 2011, lanzó el año pasado el proceso para la vuelta a Bolsa de la petrolera española pero lo canceló apenas tres días antes de la fecha prevista para su debut en el mercado, debido al poco interés mostrado por los inversores. Según el folleto de CNMV, el rango de precios de la salida a bolsa se fijó en una horquilla de entre 13,1 y 15,1 euros por acción, lo que llevaba a valorar la compañía entre 7.100 y 8.080 millones de euros, una cifra que rondaría los 10.000 millones de euros si se incluye su deuda (unos 3.000 millones). El precio actual pactado con Carlyle es similar, al valorar la empresa en 12.000 millones de dólares (10.700 millones de euros).

"Estamos encantados de haber alcanzado este acuerdo con Carlyle y de asociarnos con ellos como accionistas de Cepsa. Carlyle es un sólido y respetado inversor con amplia experiencia e importantes activos bajo gestión en el sector energético global", ha destacado el consejero delegado de Mubadala, Musabbeh Al Kaabi. Por su parte, el director de Carlyle International Energy Partners, Marcel Van Poecke, resaltó la experiencia de la compañía en el sector energético: "Esperamos construir con Cepsa un camino de crecimiento para el beneficio de los clientes, proveedores y empleados", agregó.   

Cepsa, la primera petrolera privada española, opera en más de 20 países, incluyendo las resevas de Umm Lulu y SARB en Abu Dabi. Además, Cepsa es también productor de petróleo en Algeria y opera en América Central y del Sur, así como el sudeste asiático.