CaixaBank coloca una emision de deuda senior no preferente de 1.000 millones

CaixaBank ha cerrado su primera colocación de bonos del 2019, una emisión de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros. A pesar de las difíciles condiciones de mercado, el emisor ha alcanzado una demanda superior a los 2.200 millones y rebajar el tipo de interés en 20 puntos básicos, hasta el midswap  más 225 puntos básicos. De esta manera, el cupón se ha situado en el 2,375%. El vencimiento de la emisión es de 5 años.

Además de la elevada demanda, destaca la diversidad de los compradores, con más de 135 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 86% de la demanda. El 96% de la emisión ha sido colocada entre fondos de inversión y compañías de seguros.

Esta emisión incrementa los activos líquidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 56.000 millones de euros, con una ratio de cobertura del 193%, muy por encima del mínimo requerido del 100% para el 2018.

La deuda senior no preferente tiene un orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad. Desde el  2017, CaixaBank ha emitido 8.650 millones de euros en diferentes formato deuda para reforzar significativamente su posición de solvencia.