Cellnex coloca 600 millones en bonos convertibles en acciones
Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 6,8% del capital de la firma
Cellnex ha colocado 600 millones de euros en bonos convertibles que a su vencimiento pueden convertirse en acciones, en lo que supone la primera emisión de este tipo desde la salida a bolsa, en mayo del 2015. En un comunicado, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones ha informado de que los bonos vencen como máximo en enero del 2026 y devengarán un interés fijo del 1,5% anual.
Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 6,8 % del capital de Cellnex, tomando como base el precio de conversión de los bonos en acciones, que se ha fijado en 38,0829 euros. Este precio supone una prima del 70 % sobre el precio medio de la acción entre la apertura de mercado de este lunes y de la fijación de las condiciones finales de la emisión.
El director financiero de Cellnex, José Manuel Aisa, ha explicado que esta emisión de bonos ha tenido una "excelente acogida" y que servirá para que Cellnex diversifique sus fuentes de financiación y mejore tanto el coste como la vida media de su deuda. Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs International se han encargado de coordinar esta emisión de deuda.
"Reforzamos la estructura de capital y la liquidez de la compañía, lo que nos permitirá hacer frente a inversiones ya comprometidas, como por ejemplo la incorporación progresiva de emplazamientos de Bouygues Telecom en Francia hasta 2022, así como a algún primer vencimiento de deuda en 2019", ha añadido Aisa.
- El de la Policía Nacional para los robos en las viviendas: "Si los ves, no toques nada
- Comprobar si mi número de La Grossa de Sant Jordi 2024 tiene premio
- ¿Dónde se baila en Barcelona a partir de los 40 años?
- Primera sentencia de un TSJ que aplica la doctrina europea y obliga a hacer fijo a un interino en fraude
- El primer gran 'beach club' de Barcelona abrirá en junio: así será su oferta
- Pedro Sánchez, en directo | comparecencia y última hora de la posible dimisión
- Alerta de la Policía Nacional sobre una estafa que puede afecta a miles de personas
- Un juzgado de Barcelona concede una incapacidad absoluta a una vendedora con fibromialgia y agorafobia