Liberbank cae en bolsa tras el anuncio de la ampliación

Las acciones de Liberbank han acabado la sesión con un descenso del 12,3%, tras haber experimentado un desplome de hasta el 28%, después de anunciar la ampliación de capital por importe de 500 millones de euros.

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, ha afirmado este jueves que la anunciada ampliación de capital que va a llevar a cabo la entidad es una "oportunidad de inversión" en un banco con un "bajo perfil de riesgo". En la presentación de la operación a analistas e inversores, Menéndez ha recordado que el objetivo de la ampliación es "acelerar aún más el proceso de reducción" de los activos englobados préstamos dudosos y adjudicados.

Junta

Liberbank tiene previsto someter la ampliación de capital a la junta de accionistas el próximo 9 de octubre. La entidad tiene intención de vender durante el segundo semestre de este ejercicio, sujeto a las condiciones de mercado, activos improductivos por un importe superior a 800 millones de euros.  Según el consejero delegado del banco, la ampliación de capital "permite a medio plazo tener un mayor valor para los accionistas, mejora la rentabilidad y es una inversión buena para nuestros accionistas; por eso se plantea en estos momentos esa propuesta". Menéndez destacó que el banco cuenta con una "sólida base de capital" y tiene una "posición de liquidez fuerte". Además, señaló que la ampliación de capital tiene unas "expectativas de retorno adecuadas".

Objetivos

Concretamente, la entidad prevé que la mora se sitúe en el 3,5% en el 2019 y la ratio de adjudicados quede por debajo del 9%, mientras que la cobertura se incrementará hasta el entorno del 50% en esa fecha. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) prevista para el 2019 es del 7% y del 8% para el 2020. La entidad tiene la previsión de abonar retribución al accionista con cargo al ejercicio 2018 con un 'payout' del 20%, que se incrementará hasta el 40% en el 2020.

Ratio de solvencia

Asimismo, el banco que dirige Manuel Menéndez tiene el objetivo de alcanzar "en el corto plazo" una ratio CET1 'fully loaded' proforma del 12%, desde el 11,6% actual, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El director general Corporativo y de Finanzas, Jesús Ruano, señaló que el objetivo es que tras la Junta General de Accionistas del próximo 9 de octubre, "tan pronto como sea posible" el Consejo de Administración definirá los términos de la ampliación y lanzará la emisión. Habrá entonces un periodo de 15 días de cotización de los derechos, expuso, para recordar que la operación cuenta con el "apoyo de los principales accionistas del banco".