CaixaBank cierra una emisión de cocos por 1.000 millones

CaixaBank ha cerrado este jueves su primera emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (cocos), por importe de 1.000 millones de euros y un cupón del 6,75%. Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada del emisor a partir del séptimo año.

La demanda recibida, ha permitido a CaixaBank fijar el cupón final 25 puntos básicos por debajo del nivel inicialmente ofrecido del 7,00%. La entidad es el primer emisor español en colocar su primera emisión con una fecha de amortización anticipada a 7 años, por encima del estándar a 5 años para este tipo de emisiones, lo que demuestra la confianza de los inversores en la calidad crediticia y la solvencia de CaixaBank.

La emisión refuerza los ratios de solvencia de la entidad, hasta el 12,6% en cuanto a Tier 1 y hasta el 16,1% de capital total, e incrementa también los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 31 de marzo, alcanzaban los 47.206 millones de euros, con una ratio de cobertura del 158%, muy por encima del mínimo requerido del 80% para 2017. Con esta emisión, la entidad completa su cuarta emisión de deuda institucional en el 2017 y es el único emisor español que se ha financiado en todos los formatos.