EXPANSIÓN BANCARIA
El BBVA se deja el 4,6% en bolsa tras la ampliación de capital para adquirir el 15% de Garanti
La colocación acelerada de las nuevas acciones se ha destinado exclusivamente a inversores cualificados
Los títulos de BBVA han regresado al parqué a las 10.00 horas con una caída del 4,6%, hasta los 8,24 euros, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendiera su cotización en plena ampliación de capital para adquirir un 15% del banco turco Garanti. Las acciones de la entidad cerraron la sesión bursátil del miércoles a un precio de 8,643 euros y han reanudado la cotización a 8,240 euros.
El banco que preside Francisco González comunicó ayer la compra de un 14,89% del banco turco Garanti, operación que financiará mediante una ampliación de capital por un importe de 2.000 millones de euros.
Fuentes de BBVA han explicado que el libro se ha cubierto en 20 minutos y la demanda final de la ampliación de capital ha duplicado la oferta. En total, han participado más de 150 cuentas.
Este aumento de capital se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada, destinado exclusivamente a inversores cualificados. Para posibilitar la colocación de los nuevos títulos se ha excluido el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de BBVA.
COTIZACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES
De la cuantía total de la ampliación de capital, 118,7 millones de euros corresponden al importe nominal y 1.881,2 millones de euros a la prima de emisión. Las acciones nuevas representan un 4,09% del capital social de BBVA antes del aumento del capital y un 3,93% de su capital social con posterioridad a dicha operación.
Las nuevas acciones quedarán admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y serán contratables a través del sistema de interconexión bursátil mañana viernes, de modo que su contratación ordinaria en España comience el lunes, día 24.
Asimismo, la entidad solicitará la admisión a cotización de las acciones nuevas en las restantes bolsas de valores extranjeras en las que cotiza BBVA.
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