Audax Energía coloca 65 millones en bonos a 5 años

Audax Energía ha cerrado su segunda emisión de bonos por un importe definitivo de 65 millones de euros. La oferta ha registrado una sobredemanda del 135%.

Los títulos tienen un cupón fijo del 4,20% y un plazo de cinco años. La pretensión inicial de la comercializadora de luz y gas era colocar 50 millones, pero ante la demanda existente se ha elevado a 65 millones. Se trata de la mayor emisión pública de bonos realizada en el mercado de deuda (MARF) desde su inauguración en diciembre del 2013.

En esta emisión, Audax ha contado con PKF ATTEST como asesor registrado y con el asesoramiento legal de Garrigues. Bankinter y Beka Finance, asesorados por CMS Albiñana, han intervenido como directores, estructuradores y colocadores de los bonos.

DIVERSIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

La emisión permitirá a la compañía refinanciar su deuda y diversificar sus fuentes de financiación. A finales de marzo, Audax, que se hizo con la mayoría de la firma de energías renovables <strong>Fersa</strong>, anunció la toma de control del 72% de la comercializadora holandesa de luz y gas <strong>Main Energie</strong>.

Esta compañía holandesa es de tamaño equivalente al de Audax en España y ya ocupa el cuarto lugar en el ránking de su país. Esta operación impulsa el negocio del grupo en el norte de Europa y lo dota de un volumen muy significativo que le permitirá plantearse la entrada en nuevos mercados en el futuro.