Industria
Grifols cubre los 1.000 millones en bonos para refinanciar deuda
/esGrifols coloca 1.000 millones en bonos al 7,5% para refinanciar deuda
Los analistas reciben con mucha desconfianza la última rectificación de Grifols
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Por qué confiar en El Periódico Grifols ha completado "satisfactoriamente" la colocación privada de una emisión de 1.000 millones de euros de bonos garantizados ('senior secured notes') al 7,5% con vencimiento en mayo de 2030. La compañía anunció la firma de dicha colocación el pasado 23 de abril.
Los bonos ya han sido emitidos y se ha recibido el importe de su desembolso, a un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos. Como resultado la colocación privada se ha cerrado de forma satisfactoria.
Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos senior no garantizados de Grifols ('senior unsecured notes') con vencimiento en mayo de 2025.
El cierre de esta emisión pone de manifiesto "la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols", según la empresa. Además, supone un importante paso adelante para abordar los vencimientos de deuda de 2025 y "fortalece el diseño de una estructura financiera de largo plazo".
Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Deutsche Bank ha sido el agente colocador de la compañía.
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