Las pequeñas eléctricas vuelven a crecer tras la crisis, pero Iberdrola, Endesa y Naturgy mantienen el 80% de cuota de mercado

Las pequeñas eléctricas volvieron a crecer en número de clientes en 2023, tras un 2022 en el que perdieron uno de cada cinco consumidores en favor de las grandes compañías, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El mercado eléctrico empieza así a normalizarse después del bache sufrido por las compañías 'independientes' durante la crisis energética. Con todo, Iberdrola, Endesa y Naturgy mantienen el 80% de la cuota de mercado.

En concreto, en 2023 empresas como Fenie Energía, Factor Energía o la comercializadora de la 'teleco' MásMóvil captaron en conjunto unos 300.000 clientes, mientras que las dos más grandes, Iberdrola y Endesa, perdieron alrededor de 275.000 a razón de 188.000 y 87.000, respectivamente. También TotalEnergies redujo su cartera, en aproximadamente 65.000 suministros de electricidad. Por su parte, Naturgy y Repsol ganaron 119.000 y 246.000 clientes, respectivamente.

El año pasado, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que agrupa a muchas de estas pequeñas compañías, se quejó de competir en desigualdad de condiciones porque las grandes --que están verticalmente integradas y, por tanto, además de vender energía, también la producen-- podían hacer ofertas más baratas. Esto era sí porque el Gobierno obligó en 2021 a Iberdrola, Endesa y Naturgy a vender una parte de su producción a 67 euros por megavatio-hora (MWh), para garantizar precios baratos para los consumidores, principalmente a la industria.

De esta forma, estas compañías podían vender esa energía barata a sus propias comercializadoras que podrían, así, hacer ofertas asequibles a sus clientes. Mientras, las empresas más pequeñas tenían que acudir a comprar su suministro al mercado eléctrico, donde el megavatio-hora se pagaba a una media de 167,52 euros. El año pasado, sin embargo, esa diferencia se redujo hasta los 87,12 euros de media.

Repsol, la que más crece

Estas cifras resultan del saldo de altas y bajas de compañías registrado por la CNMC. En total, el año pasado se activaron 6,3 millones de cambios de comercializador, en línea con 2022, que fue un año récord, coincidiendo con la subida de precios de la energía. Y entre todos los movimientos, si hay una ganadora esa es Repsol. La petrolera, que acaba de ser demandada por Iberdrola por supuesto 'greenwashing' en su publicidad, es la empresa que más clientes ganó durante el año pasado. A estos usuarios, además, hay que sumar 305.877 de CHC, comercializadora que ha comprado en un 50,01%.

De esta forma, Repsol cerró 2023 con una cartera de luz acumulada de 1,5 millones de usuarios y una cuota del 5,1%, casi un punto más que el año anterior. Ese punto que gana es prácticamente el mismo que pierden las tres grandes comercializadoras ‘tradicionales’. Iberdrola, Endesa y Naturgy sumaron 10,1, 9,8 y 4,4 millones de clientes, respectivamente, lo que supone una cuota de mercado conjunta del 80,9%, un punto menos que el año anterior.

El mercado regulado engorda

En total, en España había a cierre del año pasado 30,3 millones de puntos de suministro de electricidad, de los cuales 8,6 millones tenían una tarifa en el mercado regulado (conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC) y el resto se quedaron en el mercado libre, en el que comercializadoras y clientes pactan unas reglas. En concreto, el año pasado el número de consumidores suministrados en el mercado regulado se redujo en 80.000 puntos.

Desde el 1 de enero de 2021, el mercado regulado ha perdido un total de 2,3 millones de consumidores, después Para hacerse una idea, en 2020 el 36,7% de los consumidores de electricidad tenía un contrato regulado, frente al 28,4% actual. El mercado regulado pierde clientes a menor ritmo que las grandes compañías que se mueven en el entorno del 80% de cuota de mercado. En 2021 la cuota de estas tres empresas era de 79,9% y en 2022 de 81,9%.

Trasvase a la tarifa barata de gas

En el sector gasista, la tendencia es similar en cuanto a las empresas, pero la contraria en cuanto a los cambios del mercado libre y regulado. Así, por un lado, la primera y tercera gasista de España, Naturgy e Iberdrola, perdieron 126.000 y 5.000 clientes respectivamente. Mientras, Repsol incrementó su cartera en 51.000 clientes, Endesa en 27.000 y TotalEnergies en 9.000. Las comercializadoras más pequeñas, que en 2022 redujeron su cartera en 153.000, recuperaron 45.000 clientes. Así, en el ámbito gasista Naturgy mantiene una cuota del 45% de todos los puntos de suministro gasistas, con un total de 3,5 millones, seguido de Endesa e Iberdrola con el 20,9% (1,6 millones) y el 15,2% (1,2 millones) respectivamente. Entre las tres copan el 81,1% del mercado, frente al 81,8% del año anterior. Le siguen TotalEnergies (11,3% de cuota, con 905.779 usuarios), el agregado de pequeñas empresas (4,3%, con 339.858 usuarios) y Repsol (3,8%, con 307.039 usuarios).

Por otro lado, el mercado del gas natural cerró el año con cerca de 8 millones de puntos de suministro, de los cuales, 3 millones fueron suministrados en el mercado regulado. En este caso, el trasvase de clientes fue el contrario, del mercado libre al regulado, debido a la subvención del Gobierno a la tarifa de último recurso (TUR), la más barata del mercado. Tanto es así que la cuota de este mercado pasó del 19,9% y del 19,1% en 2020 y 2021, respectivamente, al 26,4% en 2022. Esta diferencia de 11,2 puntos se traduce en 900.000 puntos de suministro más, que se elevan hasta 1,4 millones si se calcula desde el 1 de enero de 2021.