CELLNEX
Torres de telefonía en el 'parquet'
Abertis colocará hasta el 60,5% de su filial, que nace como la operadora neutra líder del sector en Europa
E l mes que viene, las acciones de Cellnex Telecom podrían ya cotizar en la bolsa, según las previsiones de los analistas. Abertis colocará en el parquet hasta el 60,5% del capital, pero seguirá siendo el socio de referencia. La compañía puede ingresar ente 1.700 y 2.000 millones de euros con la operación, que se destinará solo a inversores institucionales.
La nueva compañía nace como principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones terrestres de Europa u operador neutro. En esencia se trata del titular de las torres de telefonía, que las alquila a las operadoras que, en los últimos años han optado por los servicios y dejar a terceros las antenas.
Tras el acuerdo alcanzado con la italiana Wind, Cellnex posee una cartera de 15.170 torres de telefonía, de las que 7.472 están en España y 7.698 en Italia. Entre estos activos están la torre de Collserola, en Barcelona, y Torrespaña, en Madrid. Con más de 1.200 empleados, la nueva sociedad tiene su sede en Barcelona, en la Zona Franca, donde la tenía hasta hace poco Abertis, que la trasladará al barrio de Pedralbes. Las actividades de la empresa son el alquiler de las torres de telecomunicaciones, infraestructuras de radiodifusión y servicios de red y otros.
La sociedad solicitará la admisión a cotización de las acciones en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Abertis mantendrá una participación como accionista de referencia después de la oferta pública de venta (OPV), ya que está convencida «del éxito a largo plazo de la sociedad» y para que sus propios accionistas «sigan compartiendo los beneficios de su crecimiento», explicó el vicepresidente y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, en el comunicado. El consejero delegado de Cellnex Telecom es Tobías Martínez, que era el responsable de la división de telecomunicaciones de Abertis.
Morgan Stanley, Goldman Sachs y CaixaBank son los bancos coordinadores globales conjuntos de la oferta, mientras que Santander, BNP Paribas, Citigroup, Société Générale, BBVA y BTG Pactual US Capital también participan en el proceso. Fuentes de los mercados valoran el 100% de la compañía en hasta 3.000 millones. La empresa facturó 436 millones el año pasado, con 178 millones de resultado de explotación.
El volumen de negocio tras el primer ejercicio completo después de integrar los activos adquiridos a la italiana Wind llegará a los 600 millones de euros y el resultado de explotación, a los 220 millones. Como gancho ante potenciales inversores, la compañía promete que repartirá de forma inmediata un dividendo equivalente al 20% su flujo de caja libre del 2015. Fuentes del mercado aseguran que existe gran interés por participar en esta oferta de acciones, que será una de las mayores operaciones en la bolsa española de este año. AGUSTÍ SALA
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