REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
FCC anuncia una ampliación de capital de 1.000 millones y convoca una junta extraordinaria
Esther Koplowitz diluirá su participación en el grupo constructor del 50,1% a alrededor del 25%
FCC ha acordado por unanimidad en el consejo de administración extraordinario celebrado el domingo pasado poner en marcha su anunciada ampliación de capital de 1.000 millones de euros, con la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de noviembre, según ha informado la compañía.
El grupo de construcción y servicios da luz verde a esta operación toda vez que su accionista de control, Esther Koplowitz, logró en la madrugada del sábado cerrar un acuerdo con sus bancos para refinanciar la deuda que tiene vinculada a su inversión en la empresa. FCC estaba esperando el acuerdo de la empresaria para lanzar su ampliación dado que la refinanciación de Koplowitz y la emisión de nuevos títulos del grupo constructor son dos operaciones vinculadas.
En virtud del acuerdo alcanzado con los bancos, Esther Koplowitz prevé vender los derechos de suscripción preferente que le correspondan en la ampliación para atender el servicio de su deuda personal, también de unos 1.000 millones de euros. Por ello, el importe al que finalmente asciende la ampliación de FCC, que ha sido negociado entre la empresaria y sus bancos, le supondrá a Esther Koplowitz diluir su participación de control en el grupo desde el 50,1% actual hasta alrededor del 25%.
AMORTIZAR DEUDA
El consejo del grupo ha aprobado la convocatoria de la junta de accionistas extraordinaria que será la que apruebe y lance la operación. Su celebración se ha fijado para el 20 de noviembre en primera convocatoria. Con esta ampliación, FCC busca "reducir su endeudamiento para reforzar su estructura de capital y mejorar su cuenta de resultados".
En concreto, la emisión de nuevos títulos se destinará fundamentalmente a amortizar un tramo de deuda de los dos en que la compañía reestructuró su pasivo cuando lo refinanció el pasado marzo. Se trata del tramo de 1.300 millones (el 20% de la deuda total de la empresa), que genera altos intereses (al 11% el primer año) y da derecho a los bancos acreedores a convertir la deuda en acciones en el horizonte del 2018 si para entonces el grupo no puede renegociarla o pagarla.
FCC también prevé destinar parte de los recursos que obtenga de la ampliación a atender "compromisos de aportación de fondos" a empresas filiales. Como estas sociedades emplearán a su vez ese capital en reducir su pasivo, la medida también contribuirá a rebajar el endeudamiento consolidado de FCC.
El consejero delegado del grupo, Juan Béjar, ha remarcado en un comunicado que la ampliación de capital "contribuirá a acelerar la consecución de los objetivos establecidos en el plan estratégico" que FCC lanzó en marzo del 2013 para sanearse, recortar deuda y volver a los beneficios.
En su reunión extraordinaria de este domingo, el consejo de administración de FCC manifestó su "agradecimiento" a la accionista mayoritaria de la compañía, Esther Koplowitz, por el "esfuerzo realizado para hacer posible la reestructuración financiera del grupo".
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