Repsol amortiza deuda de Talisman y reduce su coste financiero anual en 60 millones de euros
La medida tendrá ya un impacto positivo de unos 200 millones de euros en las cuentas de este año
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
AGUSTÍ SALA / BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoRepsol ha amortizado parte de la deuda de la canadiense Talisman, que adquirió el año pasado, y se ahorrará unos 60 millones de euros al año en costes financieros. La operación, de naturaleza completamente financiera, tendrá ya un impacto positivo en las cuentas del actual ejercicio de unos 200 millones de euros.
La compañía ha comprado con un 14,5% de descuento bonos de su filial canadiense con un valor nominal de 1.525 millones de dólares (1.394 millones de euros) con vencimientos en el 2027, 2035, 2037, 2038 y 2042. Los títulos tienen un interés nominal del 7,25%, 5,75%, 5,85%, 6,25% y, 5,5%, respectivamente.
Repsol ha utilizado para la operación una parte de su liquidez y a la vez ha lanzado una emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años. El vencimiento es diciembre del 2020 y un interés nominal del 2,125%.
PLAN ESTRATÉGICO
La cancelación de los bonos de Talisman tiene efectos positivos como consecuencia de la diferencia entre el menor valor de la compra y el valor en libros de los bonos.
La recompra de los bonos de Talisman aumenta significativamente los ahorros previstos en el plan estratégico de Repsol y refleja su capacidad para generar nuevas sinergias tras la integración de la compañía canadiense, según fuentes de la compañía.
El valor actual neto generado con la operación supera los 900 millones de euros. Ello se produce comno consecuencia de los ahorros por la desaparición del pago de los intereses a liquidar durante la vida de los bonos y el valor capturado por la recompra de los títulos.
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