Bayer compra la estadounidense Monsanto por 58.929 millones de euros

La compañía alemana Bayer ha informado este miércoles de que va a comprar el fabricante de transgénicos de EEUU Monsanto por 66.000 millones de dólares (unos 58.929 millones de euros), tras elevar la oferta planteada hasta ahora. Bayer y Monsanto han firmado un acuerdo de fusión vinculante que permitirá a la alemana hacerse con la estadounidense a un precio de 128 dólares por acción en metálico. El consejo de administración de Monsanto, así como la junta directiva y el consejo de supervisión de Bayer han aprobado la operación. La facturación pro forma del negocio agrícola de ambas empresas en el 2015 alcanzó un total de 23.000 millones de euros. 

Para afrontar la adquisición de Monsanto, el gigante alemán prevé financiar la transacción mediante una combinación de deuda y capital propio, que en este último caso será de 19.000 millones de dólares (16.965 millones de euros). También llevará a cabo una ampliación de capital y tiene garantizada una financiación puente de 57.000 millones de dólares (unos 50.893 millones de euros) de los bancos BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan.

Según el diario alemán 'Rheinische Post', la iniciativa de Bayer se enmarca en el objetivo de ganar tamaño para protegerse frente a un hipotético intento de absorción por parte de algún rival, dada la actual debilidad de su división farmacéutica y el proceso de consolidación que está viviendo este sector a nivel global. La compra de Monsanto refuerza la división agrícola de Bayer, ya que la estadounidense es uno de los mayores fabricantes de pesticidas y de semillas transgénicas del mundo. 

La fusión entre Bayer y Monsanto supone la mayor compra por parte de una empresa alemana de la historia. Llega en un momento de fuerte concentración en el sector, tras la compra de Syngenta por ChemChina por 40.000 millones de dólares en febrero y el acuerdo de fusión alcanzado el pasado diciembre entre Dupont y Dow Chemical.

La dirección de Bayer ve un potencial de sinergias de 1.500 millones de euros a partir del tercer año del cierre de la operación. Las inversiones de Bayer ascenderán a 2.500 millones en el sector agroquímico hasta el 2020.

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Casi el 32% de la facturación de agroquímica de 15.000 millones de dólares (unos 13.400 millones de euros) de Monsanto es con herbicidas, y algo más del 68% con semillas. La firma estadounidense está presente en 68 países, entre ellos 11 latinoamericanos, y emplea a 22.000 personas, mientras que la alemana lo esta en 77 países y da trabajo a 116.800.

La sede central de la división de semillas de la empresa fusionada y la central en EEUU del negocio de agroquímica Crop Science estará en San Luis (Misuri), mientras que el área de productos fitosanitarios y la división Crop Science en su totalidad, que factura unos 10.000 millones de euros anuales, estará en la localidad alemana de Monheim.

Las agencias de medición de riesgos Standard & Poor's, Moody's y Fitch consideran que con esta adquisición Bayer se va a endeudar mucho y se va a adentrar más en el sector de semillas en detrimento del farmacéutico, desvirtuando el que hasta ahora era su perfil. La fuerte presión sobre los costes de las compañías agroquímicas ha generado esta ola de fusiones en el sector en un momento de debilidad en el mercado de materias primas agrícolas.

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