Audax lanzará una opa para hacerse con el 100% de Fersa

La comercializadora de electricidad Audax lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% de Fersa Energías Renovables. La operación acordada con la firma que cotiza en bolsa y que, por tanto, tiene el carácter de amistosa, valora la adquirida en unos 70 millones de euros.

La oferta consiste en el pago de 0,5 euros por acción en efectivo, lo que supone una prima del 11% con respecto al cierre de los títulos de Fersa en la sesión bursátil de este jueves, de 0,45 euros. Fersa tiene un total de 140 millones de acciones.

Fersa ha comunicado en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que un grupo de accionistas es favorable a la operación y controlan un 45,17% del capital. entre estos están el grupo navarro Enhol, que se dedica a la energía y a los ramos agropecuario, de servicios e inversiones, que tiene el 22%; además de Comsa Renovables, de las familias Miarnau y Sumarroca; con el 7,6% y Catalana Occidente, con el 7,5%.

También forman parte de este grupo Windmill Investment y Larfon, con un 4% y un 2,8%, respectivamente, así como Josep Maria Font Fisa, Josep Gispert Serrats y la sociedad FM3X16 Invest, en representación de Tomàs Feliu Bassols, con menos del 1% cada uno.

El consejo de administración de Fersa, que llegó a estar presidida por el antiguo 'conseller' de Economia de la Generalitat y exportavoz parlamentario de CiU, Francesc Homs, considera que la oferta es la más ventajosa económicamente para todos los accionistas de las recibidas en el proceso de reordenación de la base accionarial en que se encuentra.

SEGUIRÁ EN BOLSA

La empresa colaborará con Audax Energía en la implementación de la OPA.El nuevo grupo continuará cotizando en bolsa y tendrá una mayor capitalización, así como una liquidez superior y mejores ratios.

"El hecho de tener presencia en toda la cadena de valor le permitirá aprovecharse de las ventajas de actuar como comprador y vendedor frente al 'pool eléctrico'", explica. Audax es comercializador y Fersa aporta generación eléctrica a través de energía eólica.

La operación se produce una vez que Fersa ha alcanzado su objetivo de centrarse en el mercado europeo, así como la reducción de la deuda y la optimización de sus recursos. La OPA está sujeta a la aceptación del 50,01% del capital social.

La comercializadora fundada por Francisco José Barrios, y de la que es consejero delegado, ha asegurado que la opa permitirá crear "un gran proyecto energético", al "integrar a la novena compañía del mercado eléctrico nacional con Fersa". La compañía, con una intensa estrategia de expansión, fue la primera pyme catalana que emitió bonos en el mercado alternativo 

185 MW

La potencia total instalada de los parques actuales de Fersa asciende a 185 megavatios (MW) en España, Francia y Polonia, que producen energía 100% renovable. La producción alcanza los 312 gigavatios hora (GWh) de energía, lo que equivale a abastecer el consumo energético de 125.000 viviendas durante un año y reducir en 210.000 Tm las emisiones de CO2.

Audax, de 100% capital español, no está sollo en el mercado de venta de electricidad sino en el de gas y está presente en Portugal, Italia, Alemania y prevé desembarcar en otros tres países de la Unión Europea (UE) a corto plazo.