Digi saldrá a Bolsa con una emisión de 150 millones de euros y mantendrá al menos el 75% del capital

La 'teleco' rumana Digi ha comunicado formalmente este lunes su intención de salir a bolsa ('Intention to Float'), sin concretar la fecha, a través de una oferta pública de suscripción y venta de acciones, junto con la admisión a negociación de sus títulos en los mercados de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. La compañía lo ha anunciado en un comunicado, con el que culmina una operación que llevaba meses paralizada.

La salida a bolsa contará con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros. Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

Una operación pospuesta

Lo cierto es que Digi, que ha ido aumentando su cuota de mercado a un ritmo superior a un punto porcentual cada año desde 2018, llevaba tiempo pensando en cotizar en España. Sin embargo, la inestabilidad geopolítica, traducida en volatilidad en lo relativo a mercados, frenó momentáneamente a la compañía. El pasado 23 de abril, la 'teleco' comunicó que seguía explorando sacar a bolsa su filial española, pero, a causa de la inestabilidad de los mercados, la operación "no era inminente".

Según ha explicado la compañía, la oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de la matriz del grupo rumano, Digi Rumanía, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications, cotizado en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

Los detalles

Asimismo, la oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

En palabras del consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru, "la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de nuestro modelo de negocio en España; un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos que se apoya en la inversión en redes propias, como motor de crecimiento. Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia".

"Cotizar en bolsa nos brindaría la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria. En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad", agregó Varzaru.

Crecimiento sostenido

Los últimos resultados presentados por Digi España muestran un crecimiento sostenido. El pasado 15 de mayo, la compañía informó de que había obtenido unos ingresos durante el primer trimestre de 2026 de 252 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la compañía impulsó su beneficio bruto de explotación (EBITDA) un 47% durante el mismo periodo, hasta los 51 millones de euros.

Durante dicho periodo, tal y como puso de manifiesto en la presentación de resultados, Digi invirtió un total de 119 millones, un 35% más que en 2025. El principal destino de estos fondos fue la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la adquisición de espectro de telefonía móvil y la implantación de su propia red de móvil.

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