SECTOR INMOBILIARIO
Merlin completa una ampliación de capital de más de 767 millones para financiar su nuevo plan de centros de datos
Banco Santander y Nortia Capital (Manuel Lao) acudirán a la operación
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, durante el Foro Impulsa / Carlos Gil
Por qué confiar en El Periódico La socimi Merlin Properties ha completado una ampliación de capital de más de 750 millones de euros —el 10% de su capital— para financiar su nuevo plan de inversiones en centros de datos ('data centers' en el argot especializado). Banco Santander y Nortia Capital (Manuel Lao, exdueño de Cirsa), máximos accionistas, con el 24,7% y el 8,2% de los títulos, respectivamente, han respaldado la operación.
La compañía cotizada en el Ibex-35 ha ampliado capital en 56,27 nuevas acciones ordinarias a un precio efectivo de 767,59 millones de euros, el mismo que el de cotización en la jornada anterior al anuncio, sin ningún descuento, como así suele ocurrir en este tipo de operativas. Los dos principales accionistas han respaldado una vez más una operación de estas características, como ya ocurrió en la de más de 900 millones que puso en marcha Merlin para financiar el anterior plan inversor en 'data centers'
La operación se ha articulado a través de un proceso de colocación acelerada, que comenzó el mismo miércoles. Participaron como entidades coordinadoras globales Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, mientras BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB y Société Générale actuaron como co-entidades coordinadoras. Por último, Barclays, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS y Van Lanschot Kempen trabajaron como entidades colocadoras.
Financiar el nuevo plan de centros de datos
Los ingresos obtenidos de la operación se utilizarán para financiar la tercera fase del plan de centros de datos de Merlin Properties, que contempla la puesta en marcha de activos con una potencia acumulada de 412 megavatios (MW). La socimi prevé destinar 4.470 millones de euros hasta 2030 para esta nueva fase, después de haber invertido 614 y 2.756 millones de euros en la primera y en la segunda, respectivamente.
Este tercer plan contempla la ampliación de los 'data centers' de Merlin Properties en Bilbao y Lisboa en 162 MW y 100 MW, respectivamente, además de la construcción de un nuevo activo en Zaragoza de 150 MW. Una vez ejecutado, la empresa ha proyectado unos ingresos estabilizados de su división de centros de datos de más de 1.000 millones de euros a partir de 2032.
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