Hotelbeds saldrá a bolsa el 13 de febrero a un precio de hasta 3.030 millones

La antigua Hotelbeds, ahora HBX Group, debutará en Bolsa el próximo 13 de febrero con una valoración del 100% de su capital de entre 2.660 y 3.030 millones de euros, según el folleto de la operación. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el folleto de oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) de acciones del cuarto mayor distribuidor de alojamientos del mundo, con 46 millones de estancias al año, que se dirige exclusivamente a inversores institucionales. En las primeras estimaciones, el grupo balear había barajado una valoración de hasta 5.000 millones.

En nota de prensa, la compañía ha explicado que se espera que la Oferta Pública Inicial conste de dos partes, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros y una secundaria de entre 21 y 25 millones existentes de parte de algunos accionistas como el fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven y EQT, que son los fondos que controlan la compañía de origen balear.

Esta valoración supone un rango de precios de entre 10,5 y 12,5 euros para su estreno bursátil, lo que le permitirá alcanzar una capitalización de entre 2.660 millones y 3.030 millones de euros.

El precio final de la oferta se determinará una vez finalizado el periodo de 'bookbuilding' sobre el 10 de febrero y se anunciará mediante una comunicación de información privilegiada. Está previsto que el primer día de negociación efectiva de las acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia tenga lugar el próximo jueves 13 febrero.

El banco colocador es Bank of America que, en calidad de gestor de estabilización de las acciones, podrá comprar acciones de la compañía que representen hasta un 15% del capital de la oferta inicial dentro de los 30 días naturales a partir de su debut en bolsa.