El Corte Inglés acuerda con la banca una nueva refinanciación de su deuda de 2.600 millones

El Corte Inglés ha llegado a un acuerdo con la banca acreedora para refinanciar su deuda por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros, según ha informado este viernes la cadena de grandes almacenes. El contrato, que ha sido suscrito con el apoyo de más de una veintena de entidades financieras, permite al grupo de distribución ampliar los plazos de devolución hasta marzo de 2027, con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, e incluye una "mejora de las condiciones", según la empresa que preside Marta Álvarez.

La compañía coge impulso, así, tras un fatídico ejercicio 2020 en el que registró las primeras pérdidas del grupo en toda su historia, con 2.945 millones en números rojos, por la caída de la demanda y el cierre de los centros por la pandemia del coronavirus. Y llega después de que en enero de este año Mutua Madrileña se hiciera con el 8%del capital social de la empresa por 555 millones de euros, así como con la mitad de su división de seguros por otros 550 millones, de forma que el montante total de la operación ascendió a 1.105 millones de euros.

El acuerdo con la banca supone la refinanciación total del anterior contrato, firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales. De esta forma, el importe asciende a un importe de 2.600 millones de euros. La operación se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones. Además, el acuerdo incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa del grupo.

El Corte Inglés añade que el acuerdo se realiza con formato de compañía de 'investment grade', aunque el grupo de distribución todavía no lo haya obtenido, lo cual "supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional", según el comunicado publicado por la compañía. Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.

La compañía encara ahora una nueva época, tras la pandemia, de la mano de su plan estratégico 2021-2026 que divide el grupo en dos grandes áreas, por un lado, los negocios ya existentes (retail, viajes, seguros y servicios no financieros) y, por otro, las nuevas áreas de actividad que ha puesto en marcha la compañía (logística, operadora móvil, comercializadora de energía y seguridad y alarmas).