Enerside pone en marcha una ampliación de capital de hasta 40 millones

Enerside Energy, S.A. ha puesto en marcha una oferta de acciones ordinarias de nueva emisión para aumentar capital en hasta 40 millones de euros para facilitar la incorporación de la compañía en BME Growth y dar apoyo a su actual plan de negocio, tal como tenía previsto. La empresa catalana dedicada a la energía solar fotovoltaica, completamente integrada, destaca por su marcado perfil industrial y diversificación geográfica en los mercados de mayor potencial para la energía solar (España, Italia, Brasil y Chile).

Su actual plan de negocio 2021-2025 contempla todas las fases de la cadena de valor, desde la generación de la oportunidad, el desarrollo, la construcción y la posterior operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas. Enerside se encuentra actualmente inmersa en impulsar el desarrollo de 4,5 gigavatios (GW) en proyectos diferenciados, altamente cualificados y con un avanzado grado de madurez que le otorgan una excelente posición para capturar el crecimiento de la demanda y una gran capacidad de generación de valor, a través de la venta de proyectos en fase RTB (Ready To Build) y con la explotación directa de parte del pipeline como productor independiente de energía (IPP). Una de las características del grupo es su bajo nivel de endeudamiento.

Año transformacional

El pasado año 2021 fue un año transformacional para Enerside tras alcanzar varios hitos de negocio que permitieron a la compañía hacer un salto cualitativo muy relevante, integrando plenamente en sus ingresos la construcción de proyectos para terceros (EPC) y la venta de proyectos propios en fase RTB, que capturan el valor generado a través del distintivo 'know how' industrial de la compañía.

Entre los hitos del negocio en 2021 destaca la venta de la sociedad de Enerside en Brasil, SV Ribeiro Gonçalves Energía Solar SPE, a la también brasileña Echoenergia Participações, S.A. que incluye 280 MW en desarrollo. Este parque contaba antes de la venta con 322 MW, de los que 42 MW fueron separados en otra sociedad que continúa siendo 100% propiedad de Enerside, y que construirá y operará como IPP.

El ejercicio 2021 evidenció la clara captura de los objetivos del plan estratégico de la compañía. Estos objetivos profundizan en su posicionamiento en toda la cadena de valor partiendo de su expertise como desarrollador y constructor de plantas fotovoltaicas, e incorporando progresivamente hasta 2025 su papel como productor independiente, a través de la propiedad y explotación directa de hasta 1 GW de una parte de su actual pipeline en desarrollo.

Para este año 2022, la sociedad estima un crecimiento significativo de los ingresos hasta situarse por encima de los 40 millones de euros, y un EBITDA de más de 3 millones de euros. A fecha de hoy, Enerside dispone de un 62% de visibilidad de estos objetivos, gracias a contratos ya firmados de EPC/BOS con clientes de reconocido prestigio.

El plan de negocio hasta 2025 prevé un fuerte crecimiento de los ingresos y el resultado de explotación respecto a los objetivos de 2022. Los ingresos se generarían de una combinación de la actividad de proyectos para terceros de EPC (llave en mano) y por operación y mantenimiento, venta de activos en desarrollo y COD (Commercial Operation Date) e ingresos por generación de energía como operador independiente (IPP).

Tal y como acordó la Junta General de Enerside que tuvo lugar el pasado 15 de enero, y como también anunció al mercado, el pasado día 24 de enero, la sociedad solicitará la incorporación a negociación en BME Growth de todas sus acciones, incluidas las nuevas acciones derivadas del aumento de capital, en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity.

El número concreto de acciones que se emitirán será fijado por Enerside una vez finalice el periodo de prospección de la demanda previo acuerdo con las entidades colocadoras. El precio definitivo de las ofertas determinará el primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la sociedad en BME Growth.