Financiación

Naturgy coloca 500 millones en bonos híbridos al 2,375%

La emisión será amortizable a partir de febrero de 2027

Naturgy coloca 500 millones en bonos híbridos al 2,375%
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Naturgy ha anunciado este martes que ha cerrado una emisión de bonos híbridos -obligaciones perpetuas subordinadas- por importe de 500 millones de euros con una rentabilidad anual del 2,375 %. En una información relevante comunicada a la CNMV, el supervisor bursátil, esta compañía ha indicado que el desembolso está previsto para el 23 de noviembre y que la emisión será amortizable a partir de febrero de 2027.

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El 98 % de la emisión ha sido suscrito por inversores internacionales de Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda, entre otros. Como parte de la operación, la compañía lanzó ayer lunes una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022.

El tamaño de esta recompra está limitado a la emisión completada hoy martes y, por lo tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros, precisa la multinacional