La participada de Ysios, Aura Biosciences, empieza a cotizar en el Nasdaq

La biotecnológica Aura Biosciences, participada por Ysios Capital, empieza a cotizar en el Nasdaq de EEUU a través de una oferta pública de suscripción (OPS). Esta es la tercera participada por el fondo vascocatalán que cotiza el Nasdaq este 2021, tras Lava Therapeutics y CVRx Inc.

En la OPS, Aura, fundada por Elisabet de los Pinos, ha ofrecido 5.400.000 acciones ordinarias a un precio de 14,00 dólares por acción y ha concedido a las entidades colocadoras una opción de 30 días sobre 810.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción. Todas las acciones son ofrecidas por Aura.

Las acciones comenzaron a negociarse en el Nasdaq Global Select Market el 29 de octubre de 2021 con el símbolo "AURA". Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir el descuento de suscripción y otros gastos de la OPS a cargo de Aura, sean de aproximadamente 75,6 millones de dólares (unos 65 millones de euros).

Ysios Capital ha apoyado a Aura Biosciences desde sus inicios gracias a una participación activa en el consejo de administración. Asimismo, en línea con la estrategia de apoyar el desarrollo de sus participadas, Ysios ha participado también en las últimas rondas de financiación de la compañía.

Equipo e inversores

Joël Jean-Mairet, socio director de Ysios Capital y responsable de la inversión en Aura, afirma que esta empresa "es claramente un ejemplo de compañía pionera liderada por un equipo excepcional, respaldada por inversores de primer nivel internacional, y con el potencial de transformar la vida de los pacientes y la sociedad en general".

Cowen, SVB Leerink, Evercore ISI y BTIG han actuado como gestores conjuntos y como bancos colocadores de la oferta. Canaccord Genuity actuó como gestor principal de la oferta.

Aura Biosciences está desarrollando una innovadora plataforma tecnológica para el tratamiento de múltiples indicaciones oncológicas, con un primer producto para el melanoma ocular, una enfermedad huérfana. Ysios Capital, por su parte, invirtió en la ronda de financiación de Serie B de Aura Biosciences desde su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, y ha continuado apoyando a la compañía participando en las dos rondas de financiación posteriores y en la ronda pre-IPO que cerró el pasado mes de marzo. Aura es la sexta compañía de los fondos de Ysios que pasa a cotizar en el Nasdaq y la tercera este año.

La plataforma de Aura está basada en conjugados de fármacos similares a virus (VDC) para atacar y destruir selectivamente las células cancerosas, al tiempo que se activa el sistema inmunitario para crear una inmunidad antitumoral duradera. La plataforma tecnológica VDC se basa en los descubrimientos pioneros del John Schiller, del Center for Cancer Research en el National Cancer Institute (NCI).

La empresa tiene el objetivo de desarrollar esta tecnología en múltiples indicaciones oncológicas, con un enfoque inicial en la oncología ocular, un grupo de enfermedades raras para los que no existen medicamentos aprobados. El candidato principal de Aura, belzupacap sarotalocan (AU-011), se encuentra actualmente en fase 2 de desarrollo para el tratamiento de primera línea del melanoma coroideo, una forma de cáncer ocular que pone en peligro la visión y la vida, y en la que los tratamientos radiactivos estándar dejan a los pacientes con una gran pérdida de visión y graves trastornos asociados. Aura tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, EEUU.