Los acreedores de Grifols apoyan la entrada del fondo soberano de Singapur

Grifols ha logrado que el 90% de los tenedores de sus bonos y deuda den su consentimiento a la reorganización interna necesaria para dar entrada a GIC, el fondo soberano de Singapur, como "inversor estratégico y de largo plazo". La multinacional catalana de hemoderivados ha subrayado que el apoyo recibido supera "ampliamente el mínimo necesario en relación con los bonos garantizados, los bonos no garantizados y otros prestamistas, incluyendo bancos e inversores institucionales".

Grifols y GIC anunciaron a finales de junio un acuerdo por el que el fondo soberano invertirá 990 millones de dólares (unos 840 millones de euros) en Biomat USA, filial estadounidense 100% propiedad de la multinacional española. GIC tendrá una participación minoritaria en filial mediante la adquisición de acciones preferentes de nueva emisión sin derecho a voto, mientras que Grifols seguirá controlando la gestión y la operativa de los centros. Los fondos obtenidos se utilizarán en su totalidad para amortizar deuda, en el marco del compromiso adquirido por Grifols de reducir progresivamente su apalancamiento. 

La operación ha recibido el consentimiento del 87,93% de los poseedores de sus bonos garantizados, titulares de 1.472 millones de euros del importe de principal; del 81,01% de bonistas titulares de 810 millones de euros del importe de principal de sus bonos senior no garantizados; y del 93,82% de los bancos e inversores institucionales, incluyendo los prestamistas bajo el crédito sindicado, así como del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Para Alfredo Arroyo, director financiero de la compañía, "el elevado porcentaje de consentimientos obtenidos pone de manifiesto el alto grado de confianza de los principales tenedores de bonos y deuda en nuestro modelo de negocio, sostenible y de largo plazo, así como en nuestro compromiso de reducir nuestros ratios de apalancamiento, al tiempo que seguimos valorando y aprovechando oportunidades de valor añadido, como pone de manifiesto nuestro acuerdo estratégico con GIC".

Participación del 23,8%

Tras el cierre del proceso de 'solicitud de consentimiento' a los bonistas, Grifols avanza en su acuerdo definitivo con GIC. A cambio de sus 990 millones de dólares, el fondo soberano obtendrá un total de 10 acciones ordinarias de la clase B de Biomat y nueve acciones ordinarias de la clase B de una sociedad 'subholding' de nueva creación. Estos títulos ordinarios representarán directa e indirectamente un total del 23,8% del capital social de Biomat.

La filial estadounidense gestiona 296 centros de plasma en Estados Unidos. Todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo

El cierre de la inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias aplicables, tal como el Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés). Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke y Proskauer Rose, así como con Nomura como asesor financiero. GIC ha contado con Dechert como asesor legal.