Transacción

Sabadell, Comsa y Avançsa venden la planta termosolar de Les Borges Blanques por 125 millones

La instalación, que también utiliza biomasa forestal, ha sido adquirida por el fondo Q-Energy , que cuenta con una importante cartera renovable

Artur Mas, inaugurando la planta termosolar de Les Borges Blanques.

Artur Mas, inaugurando la planta termosolar de Les Borges Blanques. / DEFOIO / RAMON GRABIEL

2
Se lee en minutos

Banc Sabadell, Comsa y Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya), compañía de la Generalitat, han vendido al fondo Q-Energy la planta termosolar de Les Borges Blanques por un importe superior a los 125 millones de euros incluyendo deuda, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación. La planta, la única central híbrida de energía termosolar y biomasa forestal de España y una de las primeras del mundo, estaba participada en un 47,5% por Comsa y en otro tanto por el Banc Sabadell. El 5% restante estaba en manos de Avançsa.

De esta forma, Q-Energy, que cuenta con una cartera de activos solares bajo gestión de 1.200 megavatios (MW), unos 300 MW eólicos en repotenciación y 8.000 MW en nuevos desarrollos, se ha impuesto en un proceso competitivo que ha suscitado el interés tanto de compañías industriales españolas, caso de Ence, como de fondos nacionales e internacionales, como Plenium Partners, White Summit Capital o Exus.

La operación, que se ha formalizado al alcanzar múltiplos "muy atractivos" para los vendedores, permite a Sabadell salir del activo con jugosas plusvalías, además de contribuir a la refinanciación del grupo Comsa, del que también es acreedor junto con Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Bankinter. Comsa continuará ligado a la planta de Les Borges, radicada en Lleida, por razones comerciales, ya que seguirá realizando labores de mantenimiento y de gestión de la biomasa forestal.

Por parte de los vendedores, ha actuado com asesor financiero Sabadell Corporate Finance y como asesor legal EY. El asesor técnico ha sido G-Advisory. De su lado, Q-Energy ha contado exclusivamente con la asesoría legal de Garrigues.

Banc Sabadell adquirió con criterios de reestructuración de deuda el 47,5% de la propiedad de la planta de Les Borges en 2018 a Abantia, socio original del proyecto junto a Comsa, por 11,8 millones de euros además de una quita de parte de la deuda, en lo que se interpretó también como una oportunidad de negocio.

Noticias relacionadas

Poco después, la planta sufrió dos incendios en las calderas de biomasa, lo que obligó a reponer y modernizar las instalaciones. Actualmente, su producción anual está entre una horquilla de 75.000 y los 98.000 MW/h, suficiente para suministrar energía a 33.000 hogares.

Una de las características que hacen única a esta planta es su capacidad de producir energía renovable de forma programable, gracias a la hibridación de la termosolar con la biomasa.