Estreno bursátil

Acciona Energía sale a bolsa valorada en 8.800 millones

Los títulos de la compañía de renovables saldrán a 26,73 euros

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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Acciona Energía se estrenará en bolsa el jueves valorada en 8.800 millones de euros. La oferta pública de venta de títulos (opv) se ha cerrado a 26,73 euros por acción, según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía cuyo principal accionista es la familia Entrecanales, colocará en el mercado 49.387.588 acciones ordinarias representativas del 15% del capital social de esta entidad, a las que se podrán añadir otras 7.408.138 acciones, representativas de un 2,25% adicional reservadas a los colocadores.

La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a 3.600 millones de euros, excede en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación. La compañía considera que, con ello, "se dota de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar a aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) de la compañía".

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Las órdenes de compra han sido asignadas en más de un 80% a este perfil inversor de alta calidad, con visión a largo plazo y enfoque ESG. Acciona energía, que saldrá al mercado con el código bursátil “ANE”, comenzará a cotizar el jueves en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.

Tras la liquidación de la OPV, Acciona, que celebra este miércoles su junta general de accionistas, será titular del 85% del capital de Acciona Energía. Y se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que se complete el tramo adicional destinado a los colocadores. Acciona Energía es la mayor compañía energética 100% renovable. Cuenta con 11gigavatios (GW) renovables en 16 países.