Cellnex llevará a cabo su ampliación de capital de 7.000 millones por 36,33 euros

Cellnex realizará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 192 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción de 36,33 euros, frente a los 46,68 euros con los que cerró este lunes la cotización de las acciones de la compañía, según ha informado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) unas horas después de que la junta de accionistas diese luz verde a la operación.

El objetivo de esta ampliación es financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre, de los cuales 9.000 millones ya están comprometidos para las adquisiciones anunciadas de Polkomtel Infrastruktura en Polonia, Hivory en Francia y la la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom en los Países Bajos. Desde su salida a Bolsa en mayo de 2015, Cellnex ha realizado inversiones por valor de aproximadamente 36.500 millones de euros.

Cellnex ha recibido, o prevé recibir, compromisos irrevocables de suscripción por parte de accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección por el 27% de las acciones nuevas. "Este porcentaje es para la compañía altamente satisfactorio", aseguró el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, durante la junta de accionistas. Martínez, además, desveló el interés de fondo de Singapur (GIC) y de Goldman Sachs por acudir a la ampliación. Sin embargo, según Reuters, Edizione, sociedad de la familia Benetton que cuenta con el 13% del capital no incluirá a la ampliación por lo que diluirá su peso en la compañía.

Cada acción actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. A su vez, serán necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas. El periodo de suscripción preferente se extenderá durante quince días naturales a contar desde el día después del 31 de marzo de 2021. Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Cellnex actualmente en circulación, desde la fecha en que Cellnex declare suscrito y desembolsado el aumento de capital.

Esta es la cuarta ampliación de capital que realiza Cellnex en los últimos dos años para financiar el crecimiento de la compañía. Entre 2019 y 2020, el gigante de las torres de telecomunicaciones incrementó en 7.700 millones de euros sus recursos propios mediante tres ampliaciones (1.200 millones de euros, 2.500 millones y 4.000 millones, respectivamente). En los tres casos la demanda superó ampliamente la oferta y acudieron la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente.