Dia acuerda con los bancos refinanciar su deuda y Fridman inyecta 500 millones

La cadena de supermercados Dia ha llegado a un acuerdo con sus acreedores para implementar una estructura de capital y financiera estable a largo plazo. DEA Finance, filial de Letterone (brazo inversor del grupo), convertirá 500 millones de deuda en fondos propios (200 millones de un préstamo y 300 millones de bonos con vencimiento en abril de 2021) y extenderá de abril de 2023 a junio de 2026 el vencimiento de 300 millones de euros en bonos. A cambio, los bancos aplazarán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Las acciones del grupo han subido un 3,15% en la jornada.

Además, la cadena amortiza anticipadamente 35 millones de euros de los créditos otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022. El cierre de la operación se producirá en abril de 2021, tras la aprobación de los accionistas y los bonistas, según indica en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, propiedad del magnate ruso Mijail Fridman a través de su vehículo inversor Letterone, ha destacado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia "eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de Dia a largo plazo".

El presidente ejecutivo del grupo, Stephan Ducharme, ha calificado el acuerdo de "transformador" para alinear "a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa" de su transformación del negocio. "Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años", ha subrayado Ducharme. Dia estuvo a punto de verse abocada a la quiebra hace un par de años.

En este sentido, Ducharme también ha destacado que el "accionista de referencia, Letterone, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de Dia habiendo invertido más de 1.100 millones de euros desde julio de 2019". La medida ha producido un rebote en las acciones de la cadena con un crecimiento del 3,15% al cierre del parqué, hasta intercambiarse a un precio de 0,14 euros.