Energías renovables
Audax coloca 125 millones de euros en bonos verdes convertibles
Los fondos se destinarán a financiar proyectos verdes como la construcción de plantas fotovoltaicas
José Elías, consejero delegado de Audax Energía / periodico
Por qué confiar en El Periódico El grupo energético Audax Renovables, que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad renovable y gas, ha completado la emisión de bonos verdes por importe de 125 millones de euros eventualmente convertibles en acciones ordinarias.
La operación ha provocado una sobredemanda de 2,4 veces, según ha informado la empresa, y ha obligado a efectuar un importante prorrateo. En concreto, se ha realizado una emisión de 125 millones de euros con fecha de vencimiento final en noviembre de 2025 y un tipo de interés anual del 2,75%.
Los bonos son convertibles en acciones ordinarias de Audax Renovables por parte de los inversores en cualquier momento y a discreción de la compañía a partir del tercer año, siempre que el título se mantenga en los niveles de cotización establecidos para ello.
Esta primera emisión internacional de bonos verdes contribuirá a reforzar todavía más la liquidez de la compañía, diversificando sus fuentes de financiación. En concreto, los fondos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde del Grupo incluyendo la financiación de la construcción de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 megavatios al año durante los próximos cinco años.
Con esta operación internacional Audax Renovables amplía la base de inversores internacionales de prestigio, aumentará el 'free float' de la compañía en niveles del 30% y mejorará la liquidez del título, dando un paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado. La operación ha sido dirigida de forma coordinada por Goldman Sachs International y por BNP Paribas y ha contado con más de 50 inversores internacionales que han valorado muy positivamente que Audax Renovables.
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