Bankinter sacará a bolsa Línea Directa en el primer trimestre del 2021

Bankinter llevará a cabo la salida a bolsa de su filial asegurado Línea Directa en el primer trimestre del 2021. La decisión supone retrasar la fecha de salida prevista, en principio, para el segundo semestre del 2020. La junta general ordinaria de accionistas de Bankinter aprobó el pasado mes de marzo la salida a bolsa de la aseguradora mediante un 'listing', lo que implicará distribuir una prima de emisión de 1.184 millones de euros entre los accionistas de Bankinter. Línea Directa ha aportado a Bankinter 1.000 millones de euros en dividendos desde el 2009. Y, según la entidad, la valoración es de unos 1.400 millones. Además de la salida a bolsa, el objetivo del grupo pasa por alcanzar una facturación de 1.000 millones, según su consejero delegado, Miguel Ángel Merino. Este objetivo está fijado para el 2023, tras retrasarse un año por el impacto del covid.

La operación de salida a bolsa convertirá a Línea Directa en una de las tres únicas aseguradoras españolas que cotizan en bolsa. Según ha informado la compañía, su objetivo será "ganar autonomía, versatilidad y capacidad de financiación en el mercado" para alcanzar un volumen de primas de 1.000 millones de euros y convertirse a medio plazo en una de las diez principales compañías del ramo de no vida, según ha explicado los directivos de la aseuradora  en la presentación del infomre 'Línea Directa Aseguradora: 25 años de impacto".

La compañía prevé cerrar el ejercicio 2020 con una facturación cercana a los 900 millones de euros y una cartera de más de 3,2 millones de clientes lograda de manera completamente orgánica.

Crecimiento orgánico

La compañía ha comunicado que seguirá apostando por "el crecimiento orgánico, una oferta comercial innovadora y servicios digitales de última generación", para cuyo desarrollo cuenta con un Plan Estratégico de Digitalización que le ha permitido contar en el último año con más de 1,8 millones de clientes que ya se relacionan digitalmente con la compañía, lo que supone superar en nueve puntos el objetivo anunciado el pasado año de alcanzar el 50% de asegurados digitales en 2020.

Merino, ha apuntado que, pese a la complicada e incierta situación causada por el covid-19, la compañía sigue registrando "unos resultados muy positivos" y, coincidiendo con su 25 aniversario, se ha aprobado su salida a bolsa. "Todo ello confirma que el modelo disruptivo y la apuesta por la innovación con que nacimos en 1995 han sido un éxito. Llegamos al mercado cambiando la forma de hacer seguros y nuestra aspiración es seguir haciéndolo", ha señalado.

Desde su nacimiento en 1995, Línea Directa Aseguradora ha alcanzado un volumen de primas de cerca de 12.200 millones de euros, un beneficio acumulado antes de impuestos de 1.775 millones de euros y una cartera de clientes de más de 3,2 millones de clientes. La compañía cuenta con una rentabilidad (ROE) del 35% y un diferencial en la ratio combinado y en la siniestralidad de 10 puntos respecto a su competencia, lo que le permite ofrecer un precio hasta un 30% más competitivo que la media del mercado, ha asegurado la compañía.

En los últimos 25 años, Línea Directa ha abonado más de 7.600 millones de euros en 8,5 millones de reparaciones de coches de sus clientes, casi 250.000 motos y 1,5 millones de hogares.Asimismo, ha contribuido a las arcas públicas con más de 2.600 millones de euros en impuestos, pagando más de 540 millones por el Impuesto de Sociedades, más de 275 millones a la Seguridad Social, más de 985 millones por el Impuesto sobre Primas de Seguro, el recargo al Consorcio de Compensación de Seguros y tasas locales y más de 630 millones por el IVA soportado y no deducible en la gestión de siniestros y de gastos.