Operación histórica

Cellnex compra las torres de Hutchison en Europa por 10.000 millones de euros

Con ella, refuerza su presencia en Italia, Reino Unido e Irlanda, y añade Austria, Suecia y Dinamarca

La operacion de Reino Unido se pagará con efectivo y con la entrada de Hutchison en el capital de Cellnex

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez.

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez. / Joan Cortadellas (El Periódico)

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Sara Ledo

Luz verde a una de las mayores adquisiciones de la historia de Cellnex con la que reforzará su presencia en Italia, Reino Unido e Irlanda y añadirá Austria, Suecia y Dinamarca como nuevos mercados. El operador de telecomunicaciones ha adquirido 24.600 torres y emplazamientos de telecomunicaciones de Hutchison en Europa por un valor total cercano a los 10.000 milllones de euros. 

La compañía que preside Franco Bernabé pagará la operación con 8.600 millones en efectivo y 1.400 millones de euros en acciones que representan una participación en el entorno del 5% en la compañía. Las operaciones se han estructurado en seis transacciones separadas –una por cada país-- con cierres escalonados y también por separado en el momento en el que las condiciones establecidas se cumplan.

Cellnex pagará en efectivo las operaciones en Suecia, Austria, Italia, Irlanda y Dinamarca, y con efectivo y nuevas acciones de la compañía en el caso de la transacción en Reino Unido. Según ha informado la teleco, Hutchison no entrará en el capital de Cellnex hasta que se produzca el cierre completo de la operación en el Reino Unido.  

Los acuerdos alcanzados por los dos grupos prevén un despliegue adicional de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los próximos ocho años con una inversión prevista de hasta 1.400 millones de euros.

Cellnex cerrará contratos de prestación de servicios a largo plazo con Hutchison en los distintos países por un periodo inicial de 15 años prorrogables por otros 15 y períodos subsiguientes de 5 años.

El ebitda adicional estimado alcanzará los 970 millones de euros --una vez cerradas las adquisiciones y ejecutados los nuevos despliegues, incluyendo las estimaciones de la compañía sobre los arrendamientos a terceros y las eficiencias -- , mientras que el flujo de caja libre y recurrente crecerá en 620 millones. En cuanto a las ventas, la cifra de negocios del grupo se incrementará en 1.200 millones hasta los 3.800 millones de euros una vez completados todos los despliegues previstos. En volumen de ventas contratadas (backlog) por parte de Cellnex se prevé un crecimiento de 33.000 millones hasta alcanzar los 86.000  millones de euros.

Hasta en 12 países

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Con los tres nuevos mercados en los que entra --Austria, Suecia y Dinamarca--, Cellnex pasará a operar en un total de doce países europeos (Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza, Irlanda, Portugal, España y Polonia) con 103.000 emplazamientos. Del total de 24.600 emplazamientos adquiridas a Hutchinson, 8.900 corresponden a Italia;  6.000 a Reino Unido;  1.150 a Irlanda; 2.650 a Suecia; 1.400 a Dinamarca y 4.500 a Austria.

Con respecto a los hasta 5.250 emplazamientos adicionales a desplegar en los próximos ocho años, 1.100 se prevén en Italia, 600 en Reino Unido, 100 en Irlanda, 2.550 en Suecia, 500 en Dinamarca y 400 más en Austria.

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